【财经早报】2020.11.17

　　来源于：金融晨读

　　要闻速递

　　1、滴滴发布首款定制网约车

　　滴滴出行董事长兼CEO程维在ALWAYS D1滴滴开放日上发布滴滴全球首款定制网约车D1，车型来自比亚迪全新平台。

　　2、央行：开展8000亿元MLF操作 中标利率持平在2.95%

　　央行公告，2020年11月16日人民银行开展8000亿元中期借贷便利（MLF）操作（含对11月5日和16日两次MLF到期的续做），中标利率持平在2.95%。

　　3、日本：超百家旅游大巴公司停业

　　截至9月份，日本全国已有112家旅游大巴公司停业，另有5家宣告破产。数据显示，目前日本旅游大巴整体运行率仅恢复到疫情前的2成左右，将近一半的旅游大巴公司收入下降七成以上。

　　股市专栏

　　1、A股：医美概念扩散发酵，白酒板块全天走强，市场风口聚焦顺周期板块，其中有色铝板块最强，煤炭、钢铁、电力、化工、水泥、环保等板块亦纷纷走高。

　　2、港股：恒指涨0.86%报26381点，恒生科技股涨1.71%。盘面上，有色金属板块全线爆发；体育用品股、啤酒股明显强势；SaaS概念股、博彩股、航空股、港口航运股普遍上涨；恒生科技股多数拉升，电信股继续弱势，教育股、内房股、汽车股普跌。

　　3、美股：道指涨1.6%，标普500指数涨1.17%，纳指涨0.8%，油气股、航空股涨幅居前，波音涨超8%，森科能源、雪佛龙涨超7%，壳牌石油涨超6%。高通涨超3%，AMD涨超2%。疫苗热门股Moderna涨超9%，公司初步资料表明疫苗有效性达到94.5%。

　　4、欧股：德国DAX指数涨0.52%，英国富时100指数涨1.64%，法国CAC40指数涨1.7%，欧洲斯托克50指数收涨1.01%。

　　5、两市融资余额：截至11月13日，上交所融资余额报7357.97亿元，较前一交易日增加6.41亿元；深交所融资余额报7031.32亿元，较前一交易日减少13.46亿元；两市合计14389.29亿元，较前一交易日减少7.05亿元。

　　6、科创50ETF：首批四只科创50ETF上市首日集体收涨，成交额合计超45亿元。其中华夏上证科创板50ETF成交额21.2亿元，涨幅1.81%，位列四只科创50ETF之首。

　　7、北京证监局：截至今年10月底，北京辖区科创板上市公司共33家，IPO募集资金总额超500亿元，总市值6000多亿元。募集资金总额与总市值均排名全国第二。

　　8、港交所：就香港首次公开招股结算程序现代化征询市场意见提出，新股由定价到上市所需的时间将大幅缩短八成，由原来的五个营业日缩短至最短一个营业日。

　　9、证监会：富国基金、广发基金、国联安基金上报第二批上证科创板50成份交易型开放式证券投资基金，当前审批进度显示已于11月16日接收材料。此外，富国基金和广发基金还上报了相关联接基金。

　　10、科创板上市委：宏华数码、鼎阳科技首发11月25日上会。

　　新股申购：

　　限售解禁：

　　

　　停牌：无

　　复牌：

　　定增并购、公司大事：

　　永辉超市：持股公司Advantage Solution在纳斯达克上市

　　顺博合金：拟收购奥博公司100%股权及相关债权

　　森麒麟：拟发行可转债募资不超21.96亿元

　　成都燃气：拟收购四川晶盛燃气白果分公司部分资产

　　日科化学：公司被移出安全生产失信联合惩戒“黑名单”

　　安利股份：成为美国哥伦比亚公司供应商

　　万里石：拟定增募资不超3.34亿元 胡精沛将成公司实控人

　　中际旭创：子公司拟收购建胜产业园100%股权

　　中装建设：终止以5.25亿元认缴昆仑健康保险3.5亿股

　　芒果超媒：阿里创投意向受让控股股东所持公司5.26%股权

　　维宏股份：拟1.25亿元收购南京开通100%股权

　　兴源环境：拟定增募资不超14.31亿元

　　中兴通讯：拟26.11亿元收购中兴微电子18.82%股权

　　苏大维格：拟定增募资不超8亿元

　　增减持：

　　嘉诚国际：实控人拟500万元至5000万元增持股份

　　元祖股份：持股8.346%股东卓傲国际拟减持不超6%

　　珀莱雅：董事拟减持公司不超4%股份

　　金域医学：股东国创开元拟减持公司不超6%股份

　　澳柯玛（4天3板）：股东城投金控减持公司1%股份

　　宏观●数据

　　1、统计局：10月全国城镇调查失业率为5.3%；中国1-10月城镇固定资产投资同比增长1.8%；中国10月社会消费品零售总额同比增长4.3%；中国10月工业增加值同比增长6.9%；

　　2、国办：同意建立第二轮土地承包到期后再延长三十年试点部际联席会议制度

　　国务院同意建立由农业农村部、中央农办牵头的第二轮土地承包到期后再延长三十年试点部际联席会议制度。联席会议不刻制印章，不正式行文，请按照有关文件精神认真组织开展工作。联席会议工作任务结束后，应及时申请撤销。

　　3、商务部：上周猪肉批发价格每公斤下降0.2%

　　商务部公告，11月9日至15日全国食用农产品市场价格与前一周持平，生产资料市场价格比前一周（下同）上涨0.8%。肉类价格小幅下降，其中猪肉批发价格每公斤39.28元，下降0.2%。

　　4、市场监管总局：11类食品不合格率有所上升

　　市场监管总局发布通告显示，与去年同期相比，方便食品、水果制品等21类食品不合格率有所降低，饮料、茶叶及相关制品等11类食品不合格率有所上升。

　　5、交通运输部：进口冷链食品物流疫情防控技术指南出台

　　交通运输部印发《公路、水路进口冷链食品物流新冠病毒防控和消毒技术指南》，明确进口冷链食品装卸运输过程防控要求和消毒要求、从业人员安全防护要求及应急处置要求。

　　6、澳门：2021年将修改《娱乐场幸运博彩经营法律制度》

　　澳门特别行政区政府公布二○二一年财政年度施政报告，其中提到，2021年将修改《娱乐场幸运博彩经营法律制度》。

　　7、统计局：今年以来服务业的增长首次快于工业

　　国家统计局新闻发言人付凌晖介绍，10月服务业生产指数同比增长7.4%，增速比9月加快2个百分点，比上年同期高了0.8个百分点，这也是今年以来服务业的增长首次快于工业。

　　8、商务部：RCEP将显著降低区域内贸易成本和产品价格

　　商务部表示，RCEP协定生效后区域内90%以上的货物贸易将最终实现零关税，且主要是立刻降税到零和10年内降税到零，使RCEP自贸区有望在较短时间兑现所有货物贸易自由化承诺。

　　9、统计局：猪肉价格可能继续下拉物价

　　国家统计局新闻发言人付凌晖表示，10月猪肉价格同比下降2.8%，对CPI向下拉动了0.13个百分点。从今年的情况来看，由于年初以来各地区各部门持续增加生猪的生产和供应，这个月猪肉价格结束了19个月的同比上涨，出现了首次下降。

　　10、最高人民法院：进一步加强著作权司法保护

　　最高人民法院印发《关于加强著作权和与著作权有关的权利保护的意见》强调，要依法加强创作者权益保护，统筹兼顾传播者和社会公众利益，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位。

　　金融●要闻

　　1、统计局：1-10月房地产开发投资同比增长6.3%

　　国家统计局披露，1—10月份，全国房地产开发投资116556亿元，同比增长6.3%，增速比1—9月份提高0.7个百分点。其中，住宅投资86298亿元，增长7.0%，增速提高0.9个百分点。

　　2、央行：注销考拉征信等四家企业征信业务经营备案

　　因信和汇诚信用管理（北京）有限公司、北京国石天韵征信有限公司连续六个月以上未实质开展征信相关业务；考拉征信服务有限公司、中诚信源征信有限公司因业务调整，主动申请注销企业征信业务经营备案；根据相关规定，央行营业管理部（北京）决定注销上述四家公司的企业征信业务经营备案。

　　楼市●土地

　　1、宁波：公积金可自动按月提取还商贷

　　宁波市公积金中心发布消息，从即日起，商业性个人住房按揭贷款纳入住房公积金逐月划转范围。职工只要与市住房公积金中心签订委托协议，即可办理偿还商业性个人住房按揭贷款委托提取住房公积金业务。

　　2、严跃进：当前房价正处于降价促销阶段

　　易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，相比9月份的数据，10月份商品住宅销售价格环比和同比均有收窄。类似收窄态势，说明当前正处于降价促销的阶段，房价涨势不会太强。从数据看，环比涨幅是今年4月份以来的最低值。

　　3、统计局：10月70大中城市中有45城新建商品住宅价格环比上涨

　　国家统计局数据显示，10月，70大中城市中有45城新建商品住宅价格环比上涨，9月为55城；环比看，扬州涨幅0.9%领跑，北上广深分别涨0.2%、涨0.3%、涨0.5%、涨0.2%。

　　4、国家统计局：10月各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅总体回落

　　国家统计局数据显示，10月，各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅总体回落；各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅基本稳定。

　　产业●区域

　　1、中国国航：10月旅客周转量环比上升8.8%

　　中国国航公告，10月份，公司及所属子公司合并旅客周转量同比下降35.3%，环比上升8.8%。其中，国内旅客周转量同比上升2.6%，环比上升8.3%；国际旅客周转量环比上升11.1%；地区旅客周转量环比上升428.4%。平均客座率为74.6%，环比下降1.1个百分点。

　　2、澳门：落实跨境双向“理财通”试点

　　澳门特别行政区政府2021年财政年度施政报告：鼓励大湾区企业来澳发行债劵，落实跨境双向“理财通”试点，促进跨境投资便利化，实现澳门与内地理财产品市场的互联互通，助力人民币的跨境流动和使用。

　　3、微众银行：回应蛋壳困局称“租金贷”暂不上征信

　　对于蛋壳公寓爆出经营困局，与蛋壳合作“租金贷”业务的商业银行对此作出回应。微众银行回应称，如果客户合法权益收到侵害，建议通过法律途径维护正当权益。如客户已被迫搬离，可登录“微众银行租住消费贷款”公众号登记，该行将做出适当安排，尽量保护客户权益，至少在2021年3月31日前，征信将不受影响。

　　4、统计局：10月份鲜菜价格同比上涨16.7%

　　国家统计局发布数据显示，10月份，全国居民消费价格同比上涨0.5%。1—10月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.0%。其中，10月份猪肉价格下降2.8%，鲜菜价格上涨16.7%，粮食价格上涨1.5%，鲜果价格上涨0.4%。

　　5、中国移动与清华大学成立联合研究院

　　中国移动携手清华大学在京成立联合研究院。一方面，双方将打造科研“新高地”，聚焦未来移动通信、下一代互联网、人工智能、物联网等前沿科技领域；另一方面，将打造人才“强磁场”，聚集校企优秀人才。

　　6、国家统计局：10月份风电发电增长5%

　　国家统计局表示，10月份，水电同比增长25.4%，较上月加快2.6个百分点；风电增长14.7%，加快3.4个百分点；太阳能发电增长8.1%，加快4.1个百分点；火电下降1.5%，上月为增长0.2%；核电下降0.3%，上月为增长7.4%。

　　7、华为：申请“荣耀视频”、“荣耀钱包”商标

　　天眼查App显示，华为技术有限公司新增多条商标信息，商标名为“荣耀视频”、“荣耀钱包”，申请日期在11月6日。其中“荣耀视频”的商标国际分类涉及教育娱乐、科学仪器；“荣耀钱包”的商标国际分类为金融物管。

　　8、天眼查：长江小米基金、联想创投入股钛深科技

　　天眼查App显示，11月13日，钛深科技（深圳）有限公司发生工商变更，新增股东深圳联想天使科技创业投资合伙企业 、湖北小米长江产业基金合伙企业 ，二者分别持股5%、5.94%，分列公司第6和第8大股东。

　　9、CAR-T免疫疗法研发商普瑞金完成1.4亿人民币B轮融资

　　CAR-T免疫疗法研发商普瑞金完成1.4亿人民币B轮融资，投资方为海尔医疗（领投）、国科嘉和、华邦健康、湖南健康养老产业投资基金。

　　10、星巴克追加投资中国

　　星巴克中国咖啡创新产业园在江苏昆山动工，总投资从之前宣布一期投资9亿元人民币追加至近11亿人民币。

　　11、中国石油：预计下月天然气年产将破300亿方

　　中国石油西南油气田公司消息，预计今年12月中旬天然气年产将突破300亿方，建成300亿战略大气区。11月9日，西南油气田工业天然气日产量突破9716万方，较去年同期增加超过1000万方，创历史新高。

　　11、百度：第三季度营收282亿元人民币 调整后营业利润76.4亿元人民币

　　爱奇艺：第三季度收入为人民币72亿元 每张ADS亏损1.61元

　　京东：第三季度营收1742亿元，第三季度年度活跃用户帐户4.416亿 一年净增逾1亿

　　12、工业级碳酸二甲酯价格大涨12%

　　据百川资讯，工业级碳酸二甲酯价格大涨逾12%，近一周涨幅达28%。这主要是受到原料环氧丙烷价格上调影响，成本面支撑尚可。另外，下游需求及出口订单也较好。

　　国际●动态

　　1、英国：2021年将新开两座“超级实验室”

　　英国政府表示，2021年初将新开两座“超级实验室”，届时英国新冠病毒的检测能力会是目前的两倍多。据报道，英国新冠病毒每日的检测数量，已从4月底的10万件增至10月底的50万件。

　　2、欧佩克+联合技术委员会建议将原油增产计划延迟三至六个月

　　欧佩克联合技术委员会（JTC）会议结束，欧佩克+小组建议推迟3-6个月增产，多数国家支持将当前减产延长3个月。

　　期货●外汇

　　1、期货：国内商品期货收盘，EB大涨近8%，PVC、沥青等涨超3%，沪银涨超2%，郑煤、焦炭等涨超1%，PTA、EG等小幅上涨；锰硅、焦煤等跌超2%，白糖、菜粕等跌超1%，豆二、豆粕等小幅下跌。

　　2、原油：WTI 12月原油期货收涨3%，报41.34美元/桶。布伦特原油期货收涨2.43%，报43.82美元/桶。

　　上期所：原油期货夜盘收涨0.93%，报260.7元人民币/桶。 沪金夜盘收跌0.34%，沪银收跌0.15%。

　　3、伦铜收涨至7000美元上方

　　LME期铜收报7108美元/吨，早盘一度涨至7179美元/吨，创2018年6月14日以来盘中新高。LME期铝收涨19美元，报1951美元/吨。LME期锌收涨50美元，报2680美元/吨。LME期铅收涨18美元，报1912美元/吨。

　　4、黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.08%，报1887.8美元/盎司。

　　5、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5770，涨0.5654%，人民币中间价报6.6048，涨0.3575%。

　　6、5年期国债期货主力合约TF2012上行0.04%

　　5年期国债期货主力合约TF2012上行0.04%，至99.350；10年期国债期货主力合约T2012上行0.02%，至97.620。10年期国债利率涨0.26BP，至3.27%；10年期国开债利率跌0.99BP，至3.70%。