虚拟现实产业重磅规划出台！长线资金布局变化浮出水面

　　作者|丁臻宇，编辑|wjx

　　来源：巨丰投顾、好股票应用

　　1、五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》

　　工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局印发《与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》，其中提出，到2026年，三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善，虚拟现实在经济社会重要行业领域实现规模化应用，形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群。

　　点评：

　　方正证券认为，预计到2025年，中国VR设备的市场规模预计可达480亿元，VR内容的市场规模有望达到833亿元。相关标的可关注，恺英网络、风语筑、华立科技、歌尔股份等。

　　2、长线资金的最新布局变化浮出水面

　　据媒体报道，随着上市公司三季报披露完毕，社保基金、险资、QFII等A股市场长线资金的最新布局变化浮出水面。Wind数据显示，三类长线资金三季度共现身1541家上市公司的前十大流通股东，合计持股数超1500亿股，合计持仓市值约1.82万亿元。与二季度相比，三季度机构持股市值有所减少，但持股数量却普遍逆势增加。从行业来看，大金融类以及新能源、医药生物等绩优新兴产业成为布局重点。

　　3、交易商协会与房地产协会联合召开民营房企座谈会 增信支持民营房企发债持续推进

　　11月1日，交易商协会、房地产业协会联合中债增进公司，召集金辉、新希望地产、德信中国、大华集团、仁恒置业、雅居乐等21家民营房企召开座谈会，介绍中债增进公司增信支持民营房企发债融资工作相关进展，并听取各方意见建议。本次座谈会是交易商协会8月以来第三次召开民营房企座谈会。

　　疫情跟踪

　　1、北京：新增本土新冠肺炎病毒感染者15例。

　　2、福建：本轮新冠疫情本土感染人数逾千例。

　　3、青海西宁：每日新增阳性人员逐步下降,疫情形势平稳向好。

　　宏观

　　1、交通运输部：强化水运建设资金保障 推动重点项目尽早开工建设

　　交通运输部会议指出，进一步优化完善全国港口与航道布局，保障国际国内物流供应链稳定畅通，为建设现代化经济体系、全面建设社会主义现代化国家提供更好的服务保障。要以加快建设交通强国为统领，坚持“一张蓝图绘到底”，切实发挥规划引领作用，加大各级政府资金投入力度，强化水运建设资金保障，协调保障用地、用海、环评等要素资源，推动重点项目尽早开工建设。

　　点评：

　　安信证券认为，经济托底和投资加码政策密集发布，基建托底预期强劲，稳增长板块仍为重点推荐的配置主线。传统基建及新基建均迎来发展机会，水利建设等细分领域投资规划可观，增速有望超过行业整体增速水平。建议重点关注：交通工程承包龙头标的：中国建筑、中国交建、中国铁建、中国中铁、山东路桥、安徽建工。水利、电力央企和地方区域龙头：中国电建、安徽建工、粤水电。

　　2、发改委：近日国家将投放今年第7批中央猪肉储备

　　据国家发展改革委监测，10月24~28日当周，全国平均猪粮比价为9.66：1，仍高于猪肉储备调节预案确定的9：1合理区间上限（按当前玉米价格每公斤2.9元折算，对应生猪价格合理区间上限为每公斤26元）；猪肉价格同比涨幅超过40%，仍处于过度上涨一级预警区间。为进一步做好市场保供稳价工作，促进生猪价格尽快回归至合理区间，近日国家将投放今年第7批中央猪肉储备，并督促指导各地加大力度投放地方政府猪肉储备，形成调控合力。

　　3、高层：将继续推动稳经济“一揽子”政策举措全面落地、充分显效

　　高层表示，今年以来，中国经济运行一度面临超预期下行压力。我们及时果断出台稳经济一揽子政策和接续措施，着力保市场主体稳就业稳物价。经过努力，中国经济呈现回稳向上的态势。我们将继续推动稳经济“一揽子”政策举措全面落地、充分显效，有力促进经济平稳健康可持续发展，保持经济运行在合理区间，力争实现更好结果。

　　4、财政部：支持青岛港作为离境港实施启运港退税政策

　　财政部网站1日发布的《关于贯彻落实<国务院关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见>的实施意见》提出，发挥税费政策引导作用。山东省可根据本地实际，在地方权限内探索城镇土地使用税差别化政策，促进土地节约集约利用。支持深化水资源税改革，充分发挥水资源税调控作用，促进节水降耗。在有效监管、风险可控的前提下，支持青岛港作为离境港实施启运港退税政策。

　　5、百城新房价格连续4个月下跌 四季度部分热点城市或缓慢恢复

　　11月1日，中指研究院发布《百城价格指数报告》，数据显示，2022年10月，全国100个城市新建住宅价格环比下跌0.01%，已连续4个月下跌；二手住宅价格已连续6个月下跌，环比下跌的城市数量增至75个。二手房方面，10月，全国100个城市二手住宅平均价格为15945元/平方米，环比下跌0.16%，跌幅较9月扩大0.03个百分点。

　　6、香港交易所优化现货市场交易费结构 提升市场效率

　　香港交易及结算所有限公司(香港交易所)星期二宣布优化现行的现货市场交易费结构，包括 1) 取消每宗交易0.50元的交易系统使用费；及 2) 将所有交易的从价收费由目前的0.005%调整至0.00565%。新的交易费结构将于2023年1月1日生效。

　　产业

　　1、康希诺吸入用新冠疫苗在江苏十三个城市陆续开展接种

　　在继上海开启吸入用新冠疫苗接种后，江苏省十三个城市也已开展吸入用新冠疫苗的部署工作。其中，无锡、淮安和扬州率先开放康希诺生物吸入用重组新型冠状病毒疫苗（5型腺病毒载体）克威莎?雾优?的预约和接种工作。

　　点评：

　　德邦证券认为，很多疫苗公司在2022-23年将有大品种陆续兑现，我们判断2023年疫苗板块业绩或将明确提速，行业基本面有强力的业绩支持；如智飞生物布局mRNA(参股深信生物)，沃森生物与艾博生物合作，康希诺和康泰生物布局mRNA新冠疫苗等，新技术将有望打开行业长期成长空间。

　　2、平均降价48%！今起第七批国家集采药品在河南落地执行

　　11月1日起，河南开始执行国家第七批集中带量采购药品价格。国家第七批集中带量采购药品共有60种，涉及多个治疗领域，不仅包括高血压、糖尿病、抗感染等常见病、慢性病用药，也包括肺癌、肝癌、肾癌、肠癌等重大疾病用药，中选药品平均降价48%。

　　3、电池级碳酸锂报价1日涨4500元/吨 续创历史新高

　　据上海钢联发布数据显示，1日部分锂电材料报价上涨，电池级碳酸锂涨4500元/吨，均价报56.6万元/吨，工业级碳酸锂涨4500元/吨，均价报55.15万元/吨，续创历史新高；氢氧化锂涨4500-5500元/吨；镍豆涨8000元/吨；锂辉石精矿（6% CIF中国）涨50美元/吨；电解液报价走低，其中，六氟磷酸锂跌7500元/吨。

　　4、全国绿色建材下乡活动湖南站启动会召开

　　据工信部，11月1日，全国绿色建材下乡活动湖南站启动会在岳阳市湘阴县召开。湖南省人民政府相关同志、工业和信息化部原材料工业司负责同志出席会议并讲话。会议播放了湖南省绿色建材下乡活动宣传片，全国绿色建材下乡活动推进工作组发布了绿色建材下乡活动宣言，现场为参与全国绿色建材下乡湖南站活动企业举行了授牌仪式，骨干企业代表进行了介绍发言。启动仪式同期召开绿色建材展览会。展览会分为装配式建筑及绿色建材产品两个展览展示区，有51种绿色建材产品、100余家企业参展。

　　全球市场

　　美股

　　美国三大股指全线收跌，道指跌0.24%报32653.2点，标普500指数跌0.41%报3856.1点，纳指跌0.89%报10890.85点。苹果跌1.75%，赛富时跌1.72%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2.39%，亚马逊跌5.52%，特斯拉涨0.28%。中概股多数上涨，优客工厂涨34.65%，达内教育涨18.32%。

　　欧股

　　欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.64%报13338.74点，法国CAC40指数涨0.98%报6328.25点，英国富时100指数涨1.29%报7186.16点。

　　亚太

　　亚太主要股指多数收高，韩国综合指数涨1.81%，日经225指数涨0.33%，澳洲标普200指数涨1.65%，新西兰NZX50指数跌0.19%。

　　黄金

　　国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.63%报1651美元/盎司，COMEX白银期货涨2.65%报19.625美元/盎司。美元和美债收益率双双走低提振金价。但有分析人士称，若美联储超预期在年底仍坚持鹰派加息立场，金价可能重新跌破1600美元。自3月升至2000美元/盎司以来，金价已跌约21%，连跌七个月创四十年来最长连跌周期。

　　原油

　　国际油价全线上涨，美油12月合约涨2.36%，报88.57美元/桶。布油明年1月合约涨2.11%，报94.77美元/桶。美元走低支撑油价上涨。另外，拜登的高级能源顾问表示，美国需要回购2亿桶石油来补充战略石油储备，暗示需求尚存。同时，欧佩克+从11月起大幅减产200万桶/日和美国石油出口创新高均支撑油价。

　　A股

　　周二，沪指上涨2.62%，深证成指上涨3.24%，创业板指上涨3.2%。超过4400只股票上涨，旅游、民航、酿酒、锂电、光伏、保险板块强势领涨，北向资金净买入逾60亿。权重白马股集体反弹，中国中免、三一重工涨停，贵州茅台涨超8%。

　　港股

　　周二，香港恒生指数收涨5.23%，创10月5日以来单日最大涨幅；恒生科技指数涨7.8%，创4月29日以来单日最大涨幅。快手涨超15%，美团、哔哩哔哩涨超11%，腾讯控股涨超10%，阿里健康、蔚来涨超9%，京东集团、京东健康、金山软件涨超8%。

　　国际要闻

　　1、阿联酋和美国将投资1000亿美元在清洁能源项目

　　美国白宫发布消息称，美国与阿联酋签署新能源框架协议，该协议名为“美国-阿联酋加速清洁能源伙伴关系（PACE）”。据白宫介绍，协议将促进1000亿美元的融资、投资和其他的支持措施，并在2035年前在全球部署100吉瓦的清洁能源，以推进能源转型并最大限度地提高气候效益。该协议将以清洁能源创新、部署和供应链，碳和甲烷管理，核能，以及工业和交通脱碳为四个支柱。

　　2、受“迷你预算”影响 英国房价15个月以来首次下跌

　　全英房屋抵押贷款协会发布的数据显示，英国2022年10月平均房价环比下降0.9%，这是15个月以来的首次下跌，也是2020年6月以来的最大月度跌幅。此外，英国房价年增长率由9月的9.5%降至10月的7.2%，该协会预测未来几个月英国房地产市场增长将放缓。

　　3、美国9月份职位空缺数升至1071.7万 高于预期

　　美国9月份职位空缺数增长43.7万，由前月的1028万升至1071.7万，预期为975万。

　　A股交易提示

　　利空提示

　　万邦德（002082）：终止收购康臣药业29.5%股份

　　深桑达Ａ（000032）：未直接从事显示面板、新能源等相关领域产品的生产或销售

　　个股关注

　　中国稀土（000831）

　　中国稀土：“五矿稀土”变更为“中国稀土”。中国稀土集团由中国铝业集团、中国五矿、赣州稀土集团三家稀土公司以及中国钢研科技集团、有研科技集团两家稀土科技研发型企业等组建而成。中国稀土集团中重稀土开采指标占我国中重稀土开采总量的近70%，与北方稀土南北呼应，塑造了一南一北两大稀土集团的新格局。

　　远大控股(000626)

　　远大控股：公司主营业务已涵盖贸易、油脂、生态农业三大领域，目前拥有全资及控股子公司30余家，公司持续加码生态农业和油脂产业，进军特种油脂，布局海外资源，加强生态农业产业平台建设，2022年上半年以来，依托远大油脂（新加坡）的业务基础，公司已先后批准在迪拜、印度尼西亚、巴基斯坦和科特迪瓦设立全资海外子公司。全资海外公司的建立将进一步强化油脂国际贸易，整合上下游资源，加强公司油脂国际贸易实力，扩大经营地域，有利于深化产业布局。

　　策略

　　巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，此后市场迎来中报季并展开持续调整至国庆节前。美元加息导致全球市场开启避险模式，而国内政策依旧宽松，经过为期3个月调整后，A股估值已到低位，仓位较轻的投资者可以在2900点附近逐步回补仓位。“五个强国”建设以及打造数字中国的现代化产业体系将成为未来相当长时间内的投资主线，国防军工、工业母机、软件、芯片等板块近期表现出色，后市可以重点关注。短线方面，供销社概念、国资改革概念、虚拟现实概念可以逢低关注，另外11月3日凌晨美联储将公布议息结果，预计市场将有较大波动，注意提前控制好仓位。

　　组合跟踪

　　11月1日，A股集体上涨，沪指涨2.62%，深成指涨3.24%，创业板指涨3.20%，沪深两市全天成交额9775亿元。供销社、景点及旅游、白酒等板块涨幅居前，数字货币等板块飘绿。两市超4400只个股上涨，北向资金全天净买入61.55亿元。

　　当日巨丰美好生活、成长优选、巨丰优选168、趋势优选等多个组合涨幅超过5%，巨丰新能源、巨丰医药、巨丰价值回归、巨丰优势行业、价值为王、雨顺价值等组合涨幅超过3%，远远强于大盘。

　　知识分享

　　什么市股权激励？

　　股权激励是企业拿出部分股权用来激励企业高级管理人员或优秀员工的一种方法。股权激励主要是通过附条件给予员工部分股东权益，使其具有主人翁意识，从而与企业形成利益共同体，促进企业与员工共同成长，从而帮助企业实现稳定发展的长期目标。

　　实施股权股份激励计划对股票价格的影响主要表现在两个方面，一方面影响投资者关于上市公司企业业绩提升的预期，另一方面影响上市公司企业的实际业绩。因此，在股权股份激励计划的不同阶段，投资者的预期不同，其对股价的影响就会不同。

　　国内金融数据

　　1、中基协：9月，证券期货经营机构当月共备案私募资管产品896只，设立规模765.43亿元，环比增长5.15%，同比降低20.32%。截至9月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计15.84万亿元（不含社保基金、企业年金），较上月底减少2180.37亿元，减少1.36%。

　　2、新三板：11月1日，合计挂牌6616家公司，当日减少36家，成交金额3.14亿。三板成指报965.90，涨0.04%，成交额1.03亿。

　　3、国内商品期货：截至11月1日下午收盘，多数上涨。棕榈油、菜粕等涨超4%，NR、豆二等涨超3%，PTA、LU等涨超2%，PP、RB等涨超1%，SS、苹果等小幅上涨；生猪、沪锌等跌超1%，鸡蛋、淀粉等小幅下跌。

　　4、国债：11月1日，2年期国债期货主力合约TS2212下行0.03%至101.345；5年期国债期货主力合约TF2212下行0.09%至102.090；10年期国债期货主力合约T2212下行0.19%至101.590。10年期国债利率涨1.96BP，至2.66%；10年期国开债利率涨0.75BP，至2.78%。

　　5、上海国际能源交易中心：11月1日，原油期货主力合约2212，以692.4元/桶收盘，上涨8.9元，涨幅为1.30%。全部合约成交163617手，持仓量增加3033手至57595手。主力合约成交123793手，持仓量增加1388手至28574手。

　　6、央行：11月1日，进行150亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。当日有2300亿元7天期逆回购到期，实现净回笼2150亿元。10月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款1543亿元。期末抵押补充贷款余额为28024亿元。

　　7、Shibor：隔夜报1.8430%，上涨10.40个基点。7天报1.8290%，下跌12.30个基点。3个月报1.7500%，上涨0.50个基点。

　　商品

　　1、国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，棉花、燃油涨超3%，棉纱、20号胶、LPG涨超2%，菜粕、菜油、棕榈油、铁矿石涨近2%。基本金属期货全线收涨，沪镍涨3.6%，沪锌涨1.99%，不锈钢涨1.81%，沪锡涨1.44%，沪铜涨1.32%，沪铝涨0.82%，沪铅涨0.43%。

　　2、两部门发布通知明确，原料用能不纳入能源消费总量控制。相关负责人表示，通知出台不是鼓励各地区盲目发展石化化工、煤化工等项目，也不是为相关产业发展“敞开口子”。产业发展必须符合产业规划和政策。

　　债券

　　风险偏好回升现券期货转弱，银行间主要利率债收益率普遍上行1-2bp；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.19%；跨月后资金先紧后松，价格出现分化，隔夜利率小幅上升，7天和14天期大幅下行；地产债多数下跌，“20时代09”跌近22%，“16金地02”跌近16%，“20世茂G1”跌超14%。

　　外汇

　　1、周二人民币兑美元中间价报7.2081，调贬313个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2719，较上一交易日涨266个基点；夜盘23:30收报7.2810。交易员表示，从中间价表现来看，监管层有释放压力倾向，短期人民币表现或偏震荡。

　　2、印尼央行干预国内即期无本金交割远期外汇（NDF）市场，以平抑印尼盾的剧烈波动。

　　楼市

　　1、交易商协会、房地产业协会联合中债增进公司，召集金辉、新希望地产、德信中国、大华集团、仁恒置业、雅居乐等21家民营房企召开座谈会，介绍中债增进公司增信支持民营房企发债融资工作相关进展，并听取各方意见建议。

　　2、中指研究院报告显示，10月份，全国100个城市新建住宅价格环比下跌0.01%，已连续4个月下跌；二手住宅价格已连续6个月下跌，环比下跌的城市数量增至75个。报告指出，整体来看，在楼市环境渐趋宽松之下，四季度部分热点一二线城市市场或呈缓慢恢复态势。

　　作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001

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