明日开盘必备！3分钟看完劳动节假期都发生了什么

　　

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　　市场回顾

　　首先回顾一下五一劳动节假期全球主要大类资产的表现。

　　全球股市方面，五一假期期间各大重要指数普遍小幅回调（5月2日相对4月28日），下跌幅度多在1%-2%的区间。其中标普500及纳斯达克指数分别下滑1.20%及1.19%；恒生指数小幅波动，上涨0.20%；日经指数则上涨1.04%。

　　全球债市方面，重要经济体收益率普遍下行；商品市场方面，布伦特原油及WTI原油期货价格下跌，豆油、大豆及小麦价格均现下滑，贵金属横盘后小幅上涨；汇率方面，美元指数小幅走强，美元与世界各国货币汇率保持相对稳定。

　　（数据来源：wind，指数过往业绩不预示其未来表现，投资需谨慎）

　　

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　　热点新闻

　　『海外财经要闻』

　　◆美国GDP增速放缓，表现不及预期

　　（国金证券）美国2023年一季度实际GDP环比折年增1.1%，预期2%，前值2.6%，明显不及市场预期，连续两个季度增速放缓。个人消费支出韧性较高，增速3.7%，拉动经济2.5人点，私人投资拖累较大，环比增-12.5%，拖累2.3个点。净出口拉动0.1个点，政府支出增4.7%，拉动0.8个点。PCE与核心PCE双双反弹至4.2%和4.9%，前值3.7%和4.4%。

　　◆美国制造业PMI环比上升但仍处于收缩区间

　　（国金证券）美国制造业PMI环比上升但仍低于荣枯线，多数分项指标不同程度的回升。4月美国制造业PMI录得47.1%，预期46.8%，前值46.3%，连续六个月低于荣枯线。新订单、出口订单、就业、物价、进口分项回升，其中物价分项大幅回升4个点。库存、供应商交付回落。从季节性来看，3月PMI回升0.8个点，处于近五年同期较高水平。

　　◆欧元区GDP表现不及预期，仍未摆脱衰退阴影

　　（国金证券）欧元区一季度GDP初值同比升1.3%，预期升1.4%，去年四季度同比1.8%；一季度环比升0.1%，预期升0.2%，去年四季度修正为降0.1%。银行业冲击后，欧洲信贷与经济下行压力将更大。欧元区货币政策面临更艰难的跨期选择，财政政策在未来两年将延续收敛基调。

　　◆日本央行维持宽松货币政策不变

　　（国金证券） 4月28日周五，日央行新任行长植田和男首次货币政策会议保持政策不变，与市场预期基本相符。利率决议方面，基准利率维持在-0.1%不变，10年期国债收益率目标维持在0%附近，区间土0.50%。继续在每个工作日以固定利率购买10年期日本国债，符合市场预期；资产购买方面，ETF、房地产投资信托(J-REITs)、商业票据(CP)的年度购买上限分别保持在12万亿、1800亿、3万亿日元不变；前瞻指引方面，删除了保持利率在当前或更低水平的表述，删除了对新冠疫情的描述。日本央行利率决议公布后，美元兑日元短线下挫后迅速上升。

　　◆日本5月将有824种食品涨价

　　（Wind万得）日本帝国数据库近日公布的调查结果显示，以酒类和饮料以及加工食品为主，5月将有824种食品涨价。由于很多企业为消化原料价格上涨已经在年度初的4月涨价，因此4个月来涨价商品首次少于1000种。然而方便面等约3300种食品已计划6月涨价。7月以后预计涨价对象也超过2000种，原因是进口小麦调价及鲜奶涨价等。帝国数据库分析称，断续涨价的动向至少会持续至今年秋季。

　　◆沙特：最大挑战是在石油以外实现经济多元化，将发展先进制造业等部门

　　（Wind万得）5月1日周一，沙特阿拉伯经济和规划大臣费萨尔·易卜拉欣在2023米尔肯研究院全球高峰会上表示，沙特目前的最大挑战是在石油之外实现经济多元化。易卜拉欣指出，沙特的目标是将私营部门在经济中的份额从40％以下提高到65％，并发展先进制造业等部门，“这将帮助我们摆脱石油的影响”。

　　◆美国第一共和银行关闭由摩根大通收购其存款和绝大部分资产

　　（财联社）5月1日，加利福尼亚州金融保护和创新局宣布关闭美国第一共和银行，由银行业监管机构美国联邦储蓄保险公司进行接管。当日，美国联邦储蓄保险公司与摩根大通签订相关协议，由其收购第一共和银行的所有存款和绝大部分资产。摩根大通等多家银行，曾在今年3月为第一共和银行提供300亿美元的流动性支持，但近期第一共和银行危机继续发酵，导致其股价暴跌（从2月末的123美元跌至4月末的3.5美元），最终被关闭。

　　◆新加坡将外国人房产印花税翻一番到60%，买房热能降温吗？

　　（第一财经）在全球主要住房市场降温的大环境下，新加坡的房地产价格连续12个季度上涨。为解决这个问题，4月底，新加坡政府将外国人购买住宅房产的额外买方印花税（ABSD）调高30个百分点，至60%，从4月27日起立即生效。

　　◆估值近300亿美元！OpenAI再获百亿美元融资

　　（每日经济新闻）据美国科技媒体TechCrunch，因推出首个语言大模型ChatGPT而爆红的美国人工智能初创公司OpenAI近日再获利好——公司于美东时间4月28日（周五）完成103亿美元融资，投后估值达到270亿~290亿美元。据悉，参与OpenAI本轮融资的风投公司包括老虎全球管理、红杉资本等。今年稍早，微软对OpenAI的投资规模据称大约100亿美元。

　　◆美半导体协会总裁：中国是我们最大的市场 我们不能缺席

　　（东方财富网）据彭博社3日报道，美国半导体行业协会称，尽管美国政府存在所谓“国家安全”方面的顾虑，但美国半导体公司仍希望进入中国市场。“（中国）是我们最大的市场，我们不是唯一提出这一主张的行业，”美国半导体行业协会总裁兼首席执行官约翰·纽菲尔在接受彭博社采访时称，“我们的观点是，我们不能缺席中国市场” 。

　　『国内财经要闻』

　　◆政治局会议哪些信号值得关注？集中精力推动经济恢复、质量提升 防范化解风险是重中之重

　　（财联社）中共中央政治局4月28日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议强调当前经济仍处于恢复阶段，业内专家表示，接下来核心工作是集中精力推动经济持续恢复，同时促进经济发展质量稳步提升。政策安排上，会议重申“积极地财政政策要加力提效，稳健的货币政策要精准有力”，目标是“形成扩大需求的合力”。业内专家指出，考虑到二季度宏观经济仍处修复过程，宏观政策整体上会延续稳增长取向。此外，货币政策有望继续保持稳健略偏松格局。偏宽松的政策短期内不会退出。

　　◆央行宣布实施！人民币再迎大消息 “北向互换通”即日起实施

　　（财联社）4月28日晚，为规范开展内地与香港利率互换市场互联互通合作相关业务，保护境内外投资者合法权益，维护利率互换市场秩序，人民银行发布《内地与香港利率互换市场互联互通合作管理暂行办法》，自2023年4月28日起施行。《办法》适用于“北向互换通”，即香港及其他国家和地区的境外投资者（下称境外投资者）经由香港与内地基础设施机构之间在交易、清算、结算等方面互联互通的机制安排，参与内地银行间金融衍生品市场。

　　◆国家统计局：4月官方制造业PMI为49.2%

　　（财联社）4月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月下降2.7个百分点，低于临界点，制造业景气水平回落。从企业规模看，大、中、小型企业PMI分别为49.3%、49.2%和49.0%，低于上月4.3、1.1和1.4个百分点，均低于临界点。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数和供应商配送时间指数高于临界点，新订单指数、原材料库存指数和从业人员指数均低于临界点。生产指数为50.2%，比上月下降4.4个百分点，继续位于临界点以上，表明制造业生产保持扩张。

　　◆央行：一季度人民币贷款增加10.6万亿元 同比多增2.27万亿元

　　（央视财经）人民银行统计，2023年一季度末，金融机构人民币各项贷款余额225.45万亿元，同比增长11.8%；一季度人民币贷款增加10.6万亿元，同比多增2.27万亿元。2023年一季度末，人民币房地产贷款余额53.89万亿元，同比增长1.3%，比上年末增速低0.2个百分点；一季度增加6718亿元，占同期各项贷款增量的6.3%。

　　◆国务院印发稳就业文件：稳就业政策力度升级

　　（国金证券）4月26日，国务院印发《关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》。针对中低收入人群收入修复缓慢、青年就业承压等，从激发活力扩大就业容量、拓宽渠道促进高校毕业生等青年就业创业、强化帮扶兜牢民生底线等四方面提出15条具体的稳就业措施。后续相关稳就业政策细则或加速落地。

　　◆发改委：聚焦生物经济重点领域 加快科技基础设施建设

　　（金融界）4月27日，发改委高技术司组织召开生物经济发展部际协调机制工作会议。会议强调，聚焦生物经济重点领域，加快科技基础设施建设、关键核心技术攻关，加强产业生态培育、应用场景构建和对外交流合作。协同推进重点产业培育。积极支持生物技术在医药、农业、能源、环保等领域的应用，推进示范工程引导行业发展，加大产业发展的政策支持力度。抓好前瞻布局政策支撑。加大生物经济发展前瞻性、战略性问题研究，细化有利于促进生物科技和生物经济发展的政策举措。

　　◆商务部回应美要求韩企禁止填补美在华芯片市场份额缺口

　　（财联社）针对美国要求韩国芯片制造商禁止填补美国在中国市场的份额一事，中国商务部新闻发言人27日称，近年来，美方不断泛化国家安全概念，滥用出口管制等措施，甚至不惜牺牲盟友利益，胁迫一些国家对中国采取贸易保护做法，人为推动产业脱钩断链。她指出，美方的做法是典型的科技霸凌，严重干扰企业间正常经贸往来，破坏市场规则和国际经贸秩序，威胁全球产业链供应链安全稳定，中方对此坚决反对。

　　◆4月中央政治局会议精神学习：政策没有“强刺激”、更加注重产业推动等

　　（国金证券）中共中央政治局 4 月28 日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议对经济形势研判总体更为积极，政策部署没有“强刺激”、基本延续前期定调，更加注重产业推动。4 月政治局会议，对“三重压力”判断由去年底的“仍然较大”改为“得到缓解”，认为“经济增长好于预期”等。

　　◆假期国内出行已超2019年同期水平，境外出行加快修复

　　（国金证券）五一期间铁路、民航旅客发送均已超2019年同期水平。五一假期前三日(4月29日至5月1日)，全国铁路预计发送旅客5350万人次、同比提升461%，同比增幅较春节假期走扩407.9个百分点，总体水平已超2019年同期水平、较2019年同期提升21.9%；全国总体航班执行架次合计达43743架、较去年同期提升263%、较2019年同期提升2.6%。

　　◆全国铁路客流继续保持高位运行5月2日预计发送旅客1645万人次

　　（人民网）5月2日全国铁路客流继续保持高位运行，预计发送旅客1645万人次，安排开行旅客列车11548列。数据显示，5月1日，全国铁路发送旅客1682.6万人次，开行旅客列车10944列，铁路运输整体平稳有序。其中，北京局集团公司发送旅客142万人次，上海局集团公司发送旅客371.1万人次，广州局集团公司发送旅客259.1万人次。

　　◆假期期间商品房成交季节性回落，总体销售表现好于去年同期

　　（国金证券）五一假期全国商品房季节性回落，但新房、二手房销售表现均好于去年同期。五一假期当周(4月24日至4月30日)，30大中城市商品房成交季节性回落、较假期前一周减少18.4%，但总体表现好于去年同期、同比提升28.2%。

　　◆五一假期租车订单量同比去年增长574% 租车市场订单火爆

　　（央视财经）今年“五一”假期，旅游客流的回升带动了汽车租赁市场。数据显示，“五一”期间，租车订单单均租期为3-4天，以短途旅游为主，长租订单(7天以上租期的订单)约占15%。日均取车量同比2022年增长超6倍，全国整体订单同比去年增长574%，同比2019年同期增长300%。

　　◆今年影院迎“史上最挤”五一档

　　（Wind万得）今年五一，居民消费展现出满满活力。除了旅游酒店等行业火爆，19部新片上映，也让观众挑花了眼，堪称“史上最热闹的五一档”。猫眼专业版显示，截至4月30日21时许，日票房3.1亿元，档期票房已累计约7.7亿元。其中《长空之王》领跑，《人生路不熟》《这么多年》紧随其后。

　　◆海南离岛免税“即购即提”“担保即提”实施首月运行平稳

　　（央广网）5月1日，海南离岛免税新增的“即购即提”“担保即提”提货方式政策迎来“满月”。据海口海关统计，政策落地首月，海口海关共监管“即购即提”免税购物金额3.48亿元，购物件数36.28万件，购物人数16.36万人次。75名旅客采用“担保即提”方式购买免税品75件，免税购物金额599万元，整体运行平稳有序。

　　◆“港车北上”来了！香港保监局：已落实粤港跨境汽车保险“等效先认”政策

　　（央广网）5月1日，香港特区政府公布“港车北上”实施安排：从2023年6月1日上午9时开始接受合资格的香港私家车申请“港车北上”计划，并于7月1日零时起让已获批的香港私家车经港珠澳大桥口岸往来香港与广东省。

　　数据来源：Wind，华夏基金，各媒体、各券商研报，截止2023.5.3

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