财经下午茶20221115 ｜ 央行开展8500亿元1年期MLF

　　国内宏观

　　央行开展8500亿元1年期MLF和1720亿元7天期逆回购操作

　　11月15日，央行开展8500亿元1年期MLF和1720亿元7天期逆回购操作，中标利率与此前持平，分别为2.75%、2.0%。因有10000亿元1年期中期借贷便利(MLF)和20亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放9200亿元。此外，11月以来人民银行已通过抵押补充贷款(PSL)、科技创新再贷款等工具投放中长期流动性3200亿元，中长期流动性投放总量已高于本月MLF到期量。

　　国家统计局：10月规模以上工业增加值同比增长5%

　　国家统计局数据显示，10月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.0%。从环比看，10月份，规模以上工业增加值比上月增长0.33%。1―10月份，规模以上工业增加值同比增长4.0%。

　　1―10月份，全国固定资产投资(不含农户)471459亿元，同比增长5.8%。其中，民间固定资产投资258413亿元，同比增长1.6%。从环比看，10月份固定资产投资(不含农户)增长0.12%。

　　1―10月份，全国房地产开发投资113945亿元，同比下降8.8%；其中，住宅投资86520亿元，下降8.3%。1―10月份，房地产开发企业房屋施工面积888894万平方米，同比下降5.7%。其中，住宅施工面积628278万平方米，下降5.9%。房屋新开工面积103722万平方米，下降37.8%。其中，住宅新开工面积75934万平方米，下降38.5%。房屋竣工面积46565万平方米，下降18.7%。其中，住宅竣工面积33771万平方米，下降18.5%。

　　1―10月份，商品房销售面积111179万平方米，同比下降22.3%，其中住宅销售面积下降25.5%。商品房销售额108832亿元，下降26.1%，其中住宅销售额下降28.2%。

　　10月份，社会消费品零售总额40271亿元，同比下降0.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额36575亿元，下降0.9%。1―10月份，社会消费品零售总额360575亿元，同比增长0.6%。其中，除汽车以外的消费品零售额323702亿元，增长0.5%。

　　1-10月份，全国居民消费价格(CPI)同比上涨2.0%。10月份，全国居民消费价格同比上涨2.1%，涨幅比上月回落0.7个百分点；环比上涨0.1%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅与上月持平。

　　外汇局：10月银行结汇1701亿美元 售汇1820亿美元

　　国家外汇管理局统计数据显示，2022年10月，银行结汇12125亿元人民币，售汇12971亿元人民币。2022年1-10月，银行累计结汇144471亿元人民币，累计售汇137590亿元人民币。按美元计值，2022年10月，银行结汇1701亿美元，售汇1820亿美元。2022年1-10月，银行累计结汇21759亿美元，累计售汇20693亿美元。

　　三部门印发有色金属行业碳达峰实施方案

　　三部门印发有色金属行业碳达峰实施方案，其中提到，“十四五”期间，有色金属产业结构、用能结构明显优化，低碳工艺研发应用取得重要进展，重点品种单位产品能耗、碳排放强度进一步降低，再生金属供应占比达到24%以上。“十五五”期间，有色金属行业用能结构大幅改善，电解铝使用可再生能源比例达到30%以上，绿色低碳、循环发展的产业体系基本建立。确保2030年前有色金属行业实现碳达峰。

　　北交所要求券商做好两融业务上线准备工作，11月21日起分批开展两融业务市场

　　据中证报，从券商人士处独家获悉，北京证券交易所日前下发通知，要求各券商做好北交所融资融券业务上线准备工作，做好投资者宣介和市场动员，做好信用账户交易权限开通，积极筹备北交所融资融券业务，确保业务规模、业务质量达到预期。北交所将自11月21日起开展两融业务市场培训，要求各券商负责两融业务的相关负责人参加培训。券商须自11月21日起每日向北交所报送市场动员工作进展。

　　深交所：加快推进基础设施公募REITs常态化发行

　　深交所理事长陈华平15日表示，做好全面实行股票发行注册制各项准备，巩固深化创业板注册制改革成果，持续优化发行上市、并购重组、再融资等制度机制，不断提升市场吸引力和企业获得感。推动交易所债券市场高质量发展，加快推进基础设施公募REITs常态化发行，大幅提升基金产品数量规模，稳步发展衍生品市场，构建有效匹配创新领域投融资需求的产品体系。

　　深圳数据交易所今日正式揭牌 交易金额超11亿元

　　今日开幕的高交会上，深圳数据交易所正式揭牌。记者获悉，截至目前深圳数据交易所完成登记备案交易415笔，交易金额超11亿元，覆盖金融科技、数字营销、公共服务等53类应用场景，其中跨境交易14笔，交易金额1115万元。

　　10月我国产销摩托车160.68万辆和155.12万辆 大排量同比快速增长

　　摩托车商会15日发布数据显示，10月，我国共产销摩托车160.68万辆和155.12万辆，环比下降22.28%和25.95%，同比下降21.47%和24.11%。10月摩托车出口环比、同比皆出现下滑，但从近年来看，仍处于较好水平。总体来看，我国摩托车产业运行基本平稳，但传统中小排量燃油摩托车国内市场近年来下滑较为明显。

　　国家卫健委：昨日新增本土“1621+16151”

　　11月14日0―24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1661例。其中境外输入病例40例(广东19例，福建4例，江苏3例，四川3例，北京2例，天津2例，上海2例，山东2例，云南2例，陕西1例)，含3例由无症状感染者转为确诊病例(江苏1例，福建1例，四川1例)；本土病例1621例(广东586例，北京303例，重庆157例，河南149例，内蒙古84例，四川84例，山西46例，陕西40例，云南37例，新疆28例，浙江17例，贵州13例，江苏12例，福建9例，山东8例，青海8例，湖南7例，河北6例，甘肃6例，黑龙江5例，西藏4例，天津3例，安徽3例，辽宁2例，湖北2例，海南2例)，含474例由无症状感染者转为确诊病例(广东413例，四川18例，云南16例，甘肃6例，陕西5例，山西4例，浙江4例，重庆3例，北京1例，内蒙古1例，黑龙江1例，湖南1例，海南1例)。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

　　新增无症状感染者16248例，其中境外输入97例，本土16151例(广东5047例，重庆2794例，河南2138例，内蒙古1247例，甘肃819例，新疆771例，河北529例，青海517例，黑龙江371例，云南248例，四川243例，湖南215例，山西214例，陕西187例，山东171例，北京159例，安徽87例，湖北77例，天津73例，江苏61例，贵州36例，浙江35例，广西23例，江西19例，辽宁18例，西藏17例，上海16例，福建12例，宁夏6例，海南1例)。

　　国内市场

　　A股收评：沪指低开高走收涨1.64% 北向连续两日流入超百亿

　　11月15日，三大指数午后持续走高，截至收盘，沪指涨1.64%，深成指涨2.14%，创业板指涨2.38%，沪深两市全天成交额10586亿元。两市超4200只个股上涨，北向资金全天净买入83.07亿元。其中沪股通净买入33.95亿元，深股通净买入47.60亿元。

　　板块题材上，芯片股迎来强势反弹，web3.0、养殖业等板块飘绿。盘面上，半导体及元件板块领涨两市，创耀科技、（）、芯朋微、（）、（）等多股涨超10%，（）、（）、（）、（）等多股涨停；工业母机涨幅居前，（）、（）、（）涨停；证券板块再度活跃，（）再度涨停走出3连板，（）涨停助攻；光伏概念午后持续上攻，（）、（）、（）等多股涨停；“妖股”（）午后闪崩跌停。

　　港股收评：恒指收涨4.11% 较年内低点已累计反弹超20%

　　11月15日，恒指收涨4.11%，报18343.12点，本轮反弹最大涨幅已超23%，进入技术性牛市；恒生科技指数涨超7.30%，报3813点；大型科技股放量上涨，腾讯控股、阿里巴巴成交量均超百亿港元，新能源汽车板块低开高走，生物医药、互联网医疗持续上攻；物业管理板块看涨情绪拉满，融创服务大涨37%，旭辉永升服务涨超26%，世茂服务涨24%。南向资金净买入2.55亿港币，其中港股通(沪)净卖出2.10亿港币，港股通(深)净买入4.65亿港币。

　　碧桂园：将以每股2.68港元的价格配售14.6亿股新股

　　碧桂园港交所公告：将以每股2.68港元的价格配售14.6亿股新股，将通过配股筹集资金39.2亿港元。配售股份占已发行股份的6.00%。

　　兴通股份：收购深圳中远龙鹏液化气运输有限公司15%股权

　　（）：拟以现金收购宁波凌丰化工物流股份有限公司持有的深圳中远龙鹏液化气运输有限公司15%的股权，交易价格为人民币52,500,000.00元，并与凌丰化工签订《战略合作协议》，拟建立战略合作关系。

　　中芯国际：汽车所用芯片和分立器件在代工行业占比较小

　　中芯国际近日在业绩说明会上表示，汽车行业所用的芯片和分立器件在代工行业的占比较小，靠这个增量支撑行业的扩产规模和生产规模是做不到的。下一轮复苏要看最大宗商品需求复苏，手机占代工差不多一半，没有其他行业可以补充手机的需求下降。新的应用有储能、逆变器等，从没有到有，是一个净增量。这类芯片对质量的要求极高，需要花很多功夫跟终端的用户合作，去满足这个市场的要求。

　　复星国际：复星和复星旅文均没有出售Club Med的计划

　　针对外媒报道的“复星据悉非正式地探寻买家对Club Med的兴趣”一事，11月15日，复星国际方面表示，复星与复星旅文均没有出售Club Med的计划。此前不久，复星旅游文化曾对外表示将加速Club Med的发展，尤其是在华发展。Club Med也被视作复星旅文优化资本结构，集中资源以轻资产管理输出形式的重要抓手。

　　建业集团被曝裁员数千人，内部员工：正协商补偿金分期支付

　　11月14日，“建业集团将裁员7000人”的消息在网上流传。对此，建业地产相关人士表示，暂时无对外回应。建业集团内部多名员工亦透露，网传内容属实，且裁撤人员多涉及一线人员，包括售楼部置业顾问、物业绿化、管家等。

　　河南开封拟回购恒大1050套房源作为保租房

　　今日，开封市住建局于官网公布了4个保障性租赁住房项目，兰考恒大帝景项目被列入其中，相关部门拟回购该项目1050套房源作为保租房。

　　连花清瘟断货？以岭药业回应：全力保市场供应 无涨价计划

　　15日早间，有报道称“（）总部所在地石家庄部分药店连花清瘟胶囊断货”，以岭药业证券部相关人士表示“不太清楚”，并称近两年一直在做产能提升工作，公司生产基本上是跟着销售进行安排，尽全力保市场供应。对于未来连花清瘟是否有涨价计划，对方表示“没有”。

　　黄其森结束配合调查即将回归

　　从知情人士处获悉，泰禾集团董事长黄其森结束配合调查回归，但何时回归公司岗位尚未可知。截至今日收盘，（）股价涨停。ST泰禾近一个月股价涨幅33.71%，近日已有多个涨停板。

　　南方航空：10月旅客周转量同比下降50.49%

　　（）公告，10月，客运运力投入(按可利用座公里计)同比下降48.51%，旅客周转量(按收入客公里计)同比下降50.49%；客座率为66.93%，同比下降2.68个百分点。

　　春秋航空：10月旅客周转量同比下降48.5%

　　春秋航空公告，10月，公司客运运力投入(按可用座位公里计)同比下降42.30%，环比下降17.28%；旅客周转量(按收入客公里计)同比下降48.50%，环比下降19.07%；客座率为75.95%，同比下降9.14%，环比下降1.68%。

　　海外宏观

　　法国10月CPI月率 1%，预期1.00%，前值1.00%。法国10月CPI年率 6.2%，预期6.20%，前值6.20%。

　　法国第三季度ILO失业率 7.3%，预期7.30%，前值7.40%。

　　英国9月三个月ILO就业人数变动 -5.2万人，预期 -2.5万人，前值 -10.9万人。

　　西班牙10月份CPI环比上升0.3%，预估为0.4%。西班牙10月份CPI同比上升7.3%，预估为7.3%。

　　日本三季度实际GDP年化季环比初值-1.2% ， 预期: 1.2% ， 前值: 3.5% (修正: 4.6%)；日本三季度实际GDP季环比初值 -0.3% ， 预期: 0.3% ， 前值: 0.9%；日本三季度名义GDP季环比初值-0.5% ， 预期: 0.2% ， 前值: 0.6%；日本三季度实际GDP平减指数同比初值-0.5% ， 预期: -0.6% ， 前值: -0.3% (修正: -0.4%)。

　　日本9月设备利用指数环比 -0.4%，前值 1.2%。日本9月工业产出环比终值 -1.7%，初值 -1.6%。日本9月工业产出同比终值 9.6%，初值 9.8%。

　　根据联合国《2022年世界人口展望》报告，全球人口预计将在2022年11月15日达到80亿。

　　全球市场

　　欧股集体高开

　　11月15日，欧股集体高开，德国DAX30指数涨0.37%，英国富时100指数涨0.06%，法国CAC40指数涨0.25%，欧洲斯托克50指数涨0.43%。

　　亚太股市收盘涨跌互现

　　11月15日，亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数涨0.23%，报2480.33点；日经225指数涨0.1%，报27990.17点；澳洲标普200指数跌0.07%，报7141.60点；新西兰NZX50指数涨0.06%，报11239.14点。

　　现代汽车将在印尼新首都启用“空中出租车”

　　现代汽车集团决定与印度尼西亚政府合作共同推动当地未来航空移动(AAM.Advanced Air Mobility)事业。印尼被称为最适合构建AAM的地区，现代汽车集团计划在印尼取得成果后将相关事业扩大到全球市场。

　　瑞士信贷同意将大部分证券产品业务出售给阿波罗

　　瑞士信贷同意将大部分证券产品业务(SPG)出售给阿波罗，预计将于2023年1月完成交易。

　　亚马逊：将推出亚马逊诊所(Amazon Clinic)

　　亚马逊：将推出亚马逊诊所(Amazon Clinic)，这是一项为常见疾病提供方便、实惠的虚拟医疗服务。

　　亚马逊创始人贝索斯：计划在有生之年捐出自己1240亿美元净资产中的大部分

　　全球第四大富豪，亚马逊创始人杰夫.贝索斯称，他计划在有生之年捐赠其1240亿美元净资产中的大部分。他在接受CNN采访时说，将把这笔钱用于抗击气候变化，以及支持在社会和政治分歧严重的情况下能够团结人类的人。这是这位亿万富翁首次做出此类承诺。根据彭博亿万富豪指数，贝索斯的身家为1239亿美元。他的财富今年已经减少了近700亿美元，但在过去十年，随着他创办的电子商务巨头超越竞争对手，他的财富大增。

　　苹果CEO库克称将缩减一些部门的招聘

　　据报道，根据CBS对苹果CEO库克(Tim Cook)的采访，在经济不确定的情况下，苹果公司将缩减该公司某些部门的招聘。库克表示，“我们在招聘方面将变得非常谨慎，这意味着我们将继续招聘，但不会在公司所有部门进行招聘。”

　　三星第三季度库存升至57万亿韩元

　　因为产品需求疲软，三星电子和LG电子的库存资产在第三季度有所增加，三星库存超过57万亿韩元，同比增长51.6%。为降低供应链风险，三星、LG曾增加原材料采购，但在持续的经济衰退中，全球对产品的需求并没有恢复。

　　苹果罕见为企业提供MacBook购机优惠以提振销售

　　知名苹果爆料人Mark Gurman表示，苹果正试图通过一项针对批量购买电脑的小型企业的罕见促销活动来刺激Mac电脑的销售，以应对假日季的销售放缓。据企业和苹果员工称，该公司正在为搭载M1芯片的14英寸和16英寸MacBook Pro提供高达10%的折扣，这超过了通常给到中小企业的折价幅度。

　　沃达丰H1营收同比增长2% 下调全年业绩预期

　　英国电信运营商沃达丰H1营收同比增长2%至229.3亿欧元；净利润为12.43亿欧元，略低于上年同期的12.77亿欧元。展望未来，沃达丰将2023财年全年自由现金流预期由此前的53亿欧元下调至51亿欧元，将全年经调整后的EBITDAal预期由此前的150亿-155亿欧元下调至150亿-152亿欧元。

　　期货

　　期货收盘：国内商品期货收盘涨跌不一 SC原油跌超4%

　　11月15日，国内商品期货收盘涨跌不一，沪锡、沪锌涨超2%，沪铅、鸡蛋、菜油、甲醇、焦炭涨超1%；SC原油跌超4%，低硫燃油跌超3%，沥青、燃油、菜粕、棕榈油跌超2%。

　　猪肉价格由过度上涨一级预警区间回落至二级预警区间

　　据国家发展改革委监测，11月7日―11日当周，36个大中城市精瘦肉零售价格周均价同比涨幅由超过40%收窄至30%―40%之间，由《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度上涨一级预警区间回落至二级预警区间。当前生猪价格仍处于较高水平，国家发展改革委将密切跟踪市场价格变动情况，建议养殖场(户)保持正常生产经营节奏，防范市场价格波动风险。

　　Mysteel：陕西库存苹果陆续出货，低价货热度较高

　　Mysteel：陕西产区已经开始向出库转移，主要呈现为“大果有价无市，小果、低价货寻货积极”。近期库存果农货成交有限，现发市场毛利较低，客商调货的积极性差，市场到货多集中于旬邑、彬县货源。目前陕西果农的心里价位仍较高，客商与果农间处于持续僵持状态，预计短期内此现象难有改观，需关注产地低价区去库情况，高价区果农抗价情绪，以及各销区市场成交情况。

　　AmSpec：马来西亚11月1-15日棕榈油出口量为657896吨

　　据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚11月1-15日棕榈油出口量为657896吨，较10月同期出口的594282吨增加10.7%。

　　欧洲天然气期货价格上涨11%

　　欧洲天然气期货价格上涨11%，接近1345美元/千立方米。

　　债券

　　国债期货集体收跌

　　11月15日，国债期货集体收跌，10年期主力合约跌0.03%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约跌0.10%。

　　中证转债收涨0.26%

　　11月15日，中证转债收涨0.26%，报407.45，成交额为752.1亿元。莱克转债涨超25%，回天转债涨24%，泰林转债涨超13%，美联转债涨超12%，瑞鹄转债涨超7%，金禾转债涨6%，艾华转债、天铁转债、杭氧转债涨超5%；尚荣转债、美诺转债跌超5%，一品转债跌超4%。

　　交易所债券收盘，地产债涨跌互现

　　11月15日，交易所债券收盘，地产债涨跌互现。“21金科04”涨超39%，“16腾越02”涨超37%，“20龙湖06”涨超19%，“20世茂02”涨16%；“20旭辉02”跌超44%，“21金科03”跌超12%，“21宝龙01”“21旭辉02”跌近10%，“20碧地03”“20时代07”“21碧地02”跌超6%。

　　上海银行间同业拆放利率(Shibor)集体上涨

　　11月15日，隔夜shibor报1.8530%，上涨20.70个基点；7天shibor报1.9290%，上涨8.30个基点；14天shibor报1.9690%，上涨9.50个基点；1月shibor报1.8310%，上涨6.30个基点；3月shibor报2.0090%，上涨9.70个基点。

　　国开行公布4期金融债中标结果

　　2022年11月15日，国家开发银行2022年第七期金融债券(增发9)(3年期)，招投标结果：加权中标收益率2.5364%，投标倍数5.29。

　　国家开发银行2022年在上海清算所第一期金融债券(1年期)，招投标结果：加权中标收益率2.0900%，投标倍数4.04。

　　国家开发银行2022年第九期金融债券(增发8)(7年期)，招投标结果：加权中标收益率2.9045%，投标倍数6.50。

　　国家开发银行2022年第八期金融债券(增发20)(5年期)，招投标结果：加权中标收益率2.7103%，投标倍数4.76。

　　农发行公布2期固息增发债中标结果

　　2022年11月15日，中国农业发展银行在上海清算所2022年第四期金融债券(增发13)(7年期)，招投标结果：加权中标收益率2.9381%，投标倍数6.25。

　　中国农业发展银行在上海清算所2022年第五期金融债券(增发5)(2年期)，招投标结果：加权中标收益率2.4022%，投标倍数4.06。

　　央行：招标发行2022年第十期和第十一期中央银行票据

　　2022年11月21日(周一)中国人民银行将通过香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)债券投标平台，招标发行2022年第十期和第十一期中央银行票据。第十期中央银行票据期限3个月(91天)，为固定利率附息债券，到期还本付息，发行量为人民币100亿元，起息日为2022年11月23日，到期日为2023年2月22日，到期日遇节假日顺延。第十一期中央银行票据期限1年，为固定利率附息债券，每半年付息一次，发行量为人民币150亿元，起息日为2022年11月23日，到期日为2023年11月23日，到期日遇节假日顺延。

　　融创拟整体重组全部境内债券：存续规模约154亿元 正进行条款磋商

　　记者从知情人士处了解到，融创房地产集团正准备对其境内的债券进行整体重组，目前正在对重组条款进行磋商。截至目前，融创房地产存续境内债券及关联ABS规模合计约154亿元。值得一提的是，这也是继富力地产、龙光集团之后第三家进行境内债重组的房企。

　　融侨集团：“20融侨02”自11月16日开市起停牌

　　融侨集团股份有限公司公告称，公司发行的“20融侨02”债券自2022年11月16日开市起停牌，后续将按照《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》(上证发〔2019〕59号)的规定进行转让，具体复牌时间另行公告。

　　武汉当代集团：无法偿付DANDAI 9.25 11/15/22本息，构成违约事件及交叉违约

　　当代国际投资有限公司发布公告称，根据DANDAI9.2511/15/22(ISIN：XS2408455553)相关条款，票据所有未偿本金金额以及应计和未付利息将于2022年11月15日到期应付。鉴于公司目前的流动性状况，该等应付款项预计不会在到期日支付。未能支付该款项将构成本期票据的违约事件，并触发DANDAI10.501/16/23、DANDAI903/07/23项下的交叉违约。DANDAI9.2511/15/22发行规模2亿美元，票息9.25%，由当代国际投资有限公司发行，武汉当代科技产业集团提供担保。

　　标普：下调绿地控股集团长期发行人评级至“SD”

　　标普全球评级宣布将（）集团有限公司(Greenland Holding Group Co.Ltd.，简称“绿地控股集团”)的长期发行人信用评级从“CC”下调至“SD”，并确认由该公司担保、2024年7月3日到期的高级无抵押票据评级为“C”。标普指出，绿地控股集团未能按期偿付2022年11月14日到期的3.62亿美元优先票据本息。

　　基金

　　股票型ETF日报

　　11月15日，iFinD数据显示，场内合计602只股票型ETF中，595只当日上涨。涨幅靠前的有：消费电子ETF涨7.47%，芯片ETF基金涨7.19%，芯片50ETF涨7.10%，芯片龙头ETF涨6.53%，芯片ETF涨6.50%；

　　成交额靠前的有：上证50ETF为31.89亿元，沪深300ETF为29.91亿元，科创50ETF为26.74亿元，证券ETF为21.18亿元，中证500ETF为18.50亿元。

　　嘉实基金李欣：当前是优质地产股的布局良机

　　嘉实金融精选基金经理李欣表示，目前地产行业的基本面和估值都处于底部，在政策的利好带动下近期出现了估值修复，后续股价上涨的持续度，可能分三个阶段：一是关注“从0到1”的板块，主要是一些此前破净的个股；二是后续观察地产销售能不能恢复，除了供给端，也要看需求端；三是观察行业回到正轨之后房企市占率的提升，除了开发之外的永续业务，还包括商业、物业等业务。

　　地产主题基金净值集体回升，公募精选个股把握行业机会

　　据中证报，近日，地产板块表现亮眼，推动房地产行业主题基金净值大幅回升，数十只主题基金11月以来的净值涨幅超过10%。从基金三季报来看，部分基金经理已选择增持地产股。基金人士认为，地产板块后市仍有投资机会，但会从板块普涨走向分化，需要更加谨慎选择个股。期间净值涨幅最高的房地产行业主题基金――西部利得策略优选C11月以来的净值涨幅达20.56%。截至三季度末，该基金的前四大重仓股均是地产股，分别是（）、（）、万科企业、龙湖集团。工银产业升级、永赢惠添益等房地产行业主题基金11月以来的净值涨幅均超过15%。这些基金的前十大重仓股包括多只地产龙头股，如（）、万科A、（）、绿城中国、中国海外发展等。

　　外汇

　　11月15日，在岸人民币兑美元收盘报7.0335，较上一交易日上涨43点。