那个最快乐的老头走了！

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　　黄永玉先生今天下午去世了，享年99周岁。

　　我对文艺界人士不怎么感冒。忘记在哪里看过这么一句话，大意是我们不要喜欢一个人的作品，就喜欢这个作者。

　　现实生活中作品和作者的人品是割裂的，很多人作品很好，但是人品一塌糊涂。

　　对于黄永玉的作品和人品，我都不懂，也不妄加评论。

　　但是我多次看过关于他的报道，感觉他是一个快乐的老头。生活张扬又安静，异常地快乐。

　　

　　很多人比他有钱，比他有权，比他年轻，但是没有他生活的那么恣意，那么快乐。

　　成年人的快乐，基本上从脸上可以看出来。

　　记得窦唯离婚时，有记者问他，你不觉得王菲可怜么。

　　窦唯回答，这个世界谁不可怜。

　　是啊，满世界都是可怜人。

　　但是黄永玉这个老头却那么快乐，快乐的让我嫉妒，希望他在另一个世界，生活还是那么精彩，那么快乐。

　　有时候，我猜想，他能那么快乐，是因为有一技之长，不求于人。

　　但是有一技之长的人多了，那么快乐的还是少见。

　　今天网上很多人都在讨论天津大学女生在男生头上扣鸭饭的故事。

　　很多人搞不懂，最近怎么了，先是川大女生，接着政法职业学院的女生，再是天津大学女生。

　　这些都是受过教育的女孩子。

　　很多人今天重新讨论俞敏洪此前说过的话，“现在中国是因为女性的堕落导致了整个国家的堕落”。

　　实际上，实际上，到底是西门庆还是潘金败坏了大宋的风气。

　　话题还是回到股市。

　　两市成交再次回到万亿以上，较上一日放量583亿元达到10006亿元，但是北向资金半日净流出21.94亿元。

　　AI概念午后全线爆发，大有加速冲顶的感觉。成交量最大的十个公司，除外有九个跟AI相关。

　　最近两个交易日，换手率达到85%。这种公司在业绩没有没法验证之前，就是看图炒。

　　经中美双方商定，美国国务卿安东尼·布林肯将于6月18日至19日访华。

　　很多投资人士把这当作利好，这样股市有望继续上涨。

　　但是中美关系，回不到过去了，在也回不到过去了。新的冷战已经开始了。

　　1、光模块大涨

　　光模块、光芯片公司再次大涨。

　　指出，受益北美厂商多次加单，800G光模块订单需求年初已达70万只，预计2023年全年市场需求将在120万只-140万只之间。

　　此前《慢投资》曾经详细分析过光模块公司，比如，如果去年没有疫情，合理利润也许是4亿，假设今年光模块需求大增，公司业绩到6亿，那么给予30倍估值，就是180亿市值。

　　我猜测机构也许跟我的逻辑一样，剑桥科技市值到达180亿后，股价几乎一条直线震荡，今天大涨3个多点，市值在191亿。

　　但是现在的问题是公司今年业绩能否到6亿，需要看中报业绩如何。

　　在中报业绩没公布之前，估计股价就是在180亿上下震荡，一旦中报业绩不及预期，股价可能大跌。

　　尽管光模块中，剑桥科技是上涨最大的，但是这个板块核心龙头是。

　　对于这个市值超千亿的公司，招商通信梁程加团队称，中际旭创目前仍是全市场质地最纯、兑现最好、最被低估的标的。

　　AI相关订单收入预计为公司今年带来30%以上利润弹性，明年贡献50%以上利润弹性；

　　技术最领先市场份额最领先的全球龙头，价值之选，目前对应明年估值具有高吸引力！

　　但是我搜索了一下公司的研报，发现大部分分析师预计公司今年15亿利润，明年20亿利润。

　　按照明年的利润测算，目前估值已经50多倍，应该说不便宜了，但是现在主要看情绪了。

　　研报指出，算力仍是非常紧缺的资源。

　　训练侧的胖树网络架构带来光模块数量的大幅提升，而GH200将NVLink的大带宽升级至服务器之间进一步拉升800G光模块需求，数通光模块市场有望从云计算需求主导转移到AI需求主导。

　　当前时间点，分析师认为，今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付，业绩有望不断兑现。

　　2、硅料价格大跌

　　硅业分会公布的本周价格：

　　N型料均价8.05万元/吨，周环比-22.5%；复投料均价7.46万元/吨，周环比-23.6%；致密料均价7.24万元/吨，周环比-24.5%；菜花料均价6.95万元/吨，周环比-24.8%；

　　本周硅料价格加速下跌，有企业甚至爆出6.5万元/吨的低价，不含税价格已跌至成本线，部分企业已经亏损停产，头部企业开始减缓出货。

　　分析师认为当前硅料价格已经接近底部，现在部分企业仍在排库，价格还有下跌趋势，但整体基本减缓。

　　但是我跟分析师观点不一样。硅料降价对下游行业肯定是利好。

　　但是整个光伏产业面临的问题是短时间内过剩。

　　我们看看，2022年末，通威晶硅产能26万吨，在建32万吨；

　　2023年末，晶硅产能将达38万吨（单晶率超过99%）。此外，内蒙古、云南（隆基参股）两个20万吨项目已公告。按照规划，2026年硅料产能将达80万~100万吨。

　　硅料是整个光伏生产环节中，扩产周期最长的。其他环节相对更快更容易。

　　通威股份的成本不到5万，二线硅料的成本7万多。

　　这样，硅料市场肯定只会剩下一两家龙头公司。

　　整个光伏产业洗牌还没开始。

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