江苏阳光

　　可转债发行  公告日期：2005-04-20

　　公告日期2005-04-20

　　方案进度实施

　　发行方式上网定价

　　发行规模83000万元

　　发行数量830万张

　　发行费用23,010,000.00元

　　面值100元

　　货币名称人民币元

　　发行年度2002-12-31

　　债券期限3年

　　起息日2002-04-18

　　到期日2005-04-18

　　上市日期2002-05-16

　　利率类型固定利率

　　利率(%)1

　　付息频率Y1

　　初始转股价格11.46元

　　发行结果公告日2002-04-23

　　上网发行申购代码733220

　　上网发行申购名称阳光转债

　　上网发行申购价格100元

　　上网发行日期2002-04-18

　　上网发行数量(张)8300000张

　　分销商

　　大鹏证券有限责任公司 广发证券股份有限公司 大通证券股份有限公司 新疆证券有限责任公司 长城证券有限责任公司 

　　利率说明年利率1％，从2002年4月18日（计息日）起开始计算利息。

　　付息说明2003年至2005 年每年的4月18日为付息登记日。发行人在付息登记日之后5个交易日内完成付息工作。已转换为股票的可转债不再支付利息。

　　初始转股价条款本次发行的阳光转债初始转股价格以公布募集说明书之日前30个交易日公司A股股票的平均收盘价格为基础,上浮一定幅度作为初始转股价格。按此办法,初始转股价格的定价基础为10.71元。根据本公司2001年度第一次临时股东大会的授权,本公司董事会决定将初始转股价格定为每股11.46元, 上浮幅度为7%。计算公式如下：

　　初始转股价格＝（公布募集说明书之日前30个交易日本公司A 股股票的平均收盘价格*（1＋7%））

　　初始转股价格自本次发行结束后开始生效。

　　转股价格调整条款在本次发行之后,当公司因送红股、增发新股或配股、 派息（不包括因可转债转股增加的股本）使股份或股东权益发生变化时, 将按下述公式进行转股价格的调整：

　　送股或转增股本：PI＝Po/（1＋n）；

　　增发新股或配股：PI＝（Po＋Ak）/（1＋k）；

　　两项同时进行：PI＝（Po＋Ak）/（1＋n＋k）；

　　派息：PI＝Po-D。

　　其中：Po为初始转股价,n为送股率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派息,PI为调整后转股价。

　　在本次发行之后, 当公司因合并或分立等其他原因使股份或股东权益发生变化时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则调整转股价格。

　　公司在2002年5月31日实施2001年度分红派息方案后,阳光转债初始转股价格也相应调整为每股人民币11.41元。

　　公司A股股票自2002年11月7日至2002年12月19日连续30个交易中有20个交易日(2002年11月21日至2002年12月19日)的收盘价格低于当期转股价格(当期转股价格为11.41元)的80%,符合募集说书向下修正转股价格的有关规定,公司于2002年12月20日向下修正转股价格：以当期转股价格11.41元为基准,向下修正2.28元,修正后的转股价格为9.13元。

　　20030707：调整为每股人民币7.59元。

　　转换期条款转股期自可转债发行之日起一年后至可转债到期日止。

　　期间有条件回售条款回售条件与回售价格：回售条件与回售价格在阳光转债到期日前一年内(2004年4月18 日至2005年4月18日)，如果公司A股股票收盘价连续20个交易日低于当期转股价格的70%时，持有人有权将持有的全部或部分阳光转债以面值102%(含当期利息)的价格回售予本公司。持有人在回售条件首次满足后可以进行回售，首次不实施回售的，当年不应再行使回售权。

　　附加回售条件与附加回售价格：本次发行可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在本募集说明书中的承诺相比如出现变化,根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,持有人有权以面值102%（含当期利息）的价格向本公司附加回售阳光转债。持有人在本次附加回售申报期内未进行附加回售申报的,不应再行使本次附加回售权。

　　特别向下修正条款转股价格修正事项:

　　当本公司股票（A股）在任意连续30个交易日中至少20 个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,本公司董事会有权在不超过20%的幅度内向下修正转股价格, 当修正幅度为20%以上时,由董事会提议,股东大会通过后实施。 修正后的转股价格不低于关于审议修正转股价格的董事会召开日前20个交易日本公司股票（A 股）收盘价格的算术平均值。董事会或股东大会行使向下修正转股价格的权利在12个月内不得超过一次。

　　有效申购数量(手)11541203手

　　有效申购户数13011户

　　中签率(%)7.1916%

　　向原股东配售安排条款本次可转债不向原股东安排配售。

　　预案公告日2002-03-22

　　股东大会公告日2002-04-09

　　发行公告日2002-04-12

　　上市公告日2002-05-13

　　主承销商

　　国信证券有限责任公司 

　　上市推荐人

　　国信证券有限责任公司 

　　是否有效是

　　发布日期2001-09-25 09:13:24