滴滴归来，还是“王者”吗？

　　大家好，我是水皮，欢迎各位来到ESG会客厅，今天我们跟大家聊一聊消失了563天的滴滴。

　　

　　滴滴回归

　　563天，应该讲是一年多两年不到的一个时间。那么在这个过程中，我们耳熟能详的滴滴真的是经历了顶风作案到“满门抄斩”，现在又是凤凰涅槃的一个过程。因为1月16日，滴滴宣布回归了。

　　他所谓的回归，有一个标志性的动作就是可以拉新了，也就是说，他的App可以发展新的客户了。这对于滴滴来讲，就基本上是满血复活了。

　　总的来讲，滴滴的这一个过程真的是非常非常值得我们复盘的。我们看看，针对国家的政策，针对行业的管理，作为一个应该有一个什么样的姿态？

　　大家都知道，滴滴是国内最大的出行公司。滴滴在上市之前，也经历了很多轮融资，但到2021年6月份的时候，他在一级市场融资已经很难了，因为进场的都已经进场，剩下的就是对手，没有新的增量资金可以进场。所以，他这个时候必须要上市，上市的话，他能够弄到大概40亿美元左右。

　　但当时中国跟美国又正好因为互联网数据这个问题在产生分歧。我们都知道，互联网的数据归在哪里，受谁的审查，非常重要，基本上涉及到一个主权的问题，所以大家特别敏感。当时对于一批这样的互联网公司是暂时叫停的，不是说不让上市，也有变通的办法，比如去港股上市可能就比较简单一点。

　　但滴滴等不及，所以出了一个下下策--顶风作案，在6月30日上市。

　　为什么是6月30日呢？因为接下来就7月1日，2021年7月1日是一个重大节庆的日子，他就希望趁着大家注意力不注意他的时候，悄悄上市，所以连新闻发布会都没有开。但是他也没想到，他的这种行为是非常恶劣的，应该讲是人神共愤。

　　网信办在他上市两天之后就对他启动了网络安全检查，一周以后下架了滴滴的App，让他彻底没法下载。之后滴滴很快就着手从美股退市。因为不退市，这个事情就不会结束。

　　网约车市场重新洗牌？

　　经过这么一个折腾，现在滴滴总算回来了。但现在的市跟场当年的市场相比，应该讲是判若两色。

　　滴滴被关小黑屋之前，月活用户有6000多万，到2022年12月只有3000多万。当然，市占率并没有下降多少，他当初是90%的市占率，2022年大概还有80%左右。原因就在于最近两年受疫情的影响，大家出行大幅度的减少，所以车的订单量急剧下降。

　　数据显示， 2021年7月份的时候，网约车的订单量是7.77亿单，到了2022年12月份，只有5.04亿单。也就是说，一方面，市场需求在下降；另外一方面，进入这个市场的企业也在增多。因为趁他病要他命，这是市场竞争的不二法则。

　　我们看到，趁着滴滴被处罚的时候，其他的竞争伙伴就加速入场，曹操出行、T3出行等平台都加大了补贴和营销；美团重启了暂停两年的美团打车app，而且在一个月内迅速开通了上百个城市的出行服务；其他像首汽、神州专车、携程专车这种玩家也都想分一杯羹。

　　另外一方面，华为、腾讯、抖音也相继布局网约车这个领域。其中，华为跟腾讯分别推出了Petal出行跟腾讯出行，采用了与高德地图一样的聚合模式。

　　从统计上来看，滴滴下架之后，网约车平台增加了不少，增幅达到24%左右。2021年7月只有241家，2022年年底已经增长到了298家。

　　滴滴归来会形成威胁吗？

　　那么，滴滴的归来，会不会打破现有的市场格局呢？

　　现在还很难说。

　　一方面，行业已经发生了很大的变化，过去是滴滴一家独大，现在网约车市场更倾向于聚合模式+平台模式。对于滴滴来讲，他有新的竞争压力。另外一方面，互联网的玩法也在升级，很多玩家不再局限于发展一个产业，而是对产业进行延伸，使资源得到整合和联动。所以，滴滴能不能跟上新时代的节奏就很重要了。

　　当然，滴滴的归来，说明互联网平台规范的发展模式已经开始，以前野蛮生长的阶段应该是告一个段落了，网约车这个领域已经开始重新洗牌。这对整个网约车平台来讲，是一件好事情，对消费者来讲，也是一件好事情，是大家乐见其成的。

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