前科者

　　正在调查坠落太平洋上的不飞行物体的海自卫队二尉有贵文（大澄贤），遇到了突出现的蓝光，发光体的影响导致遗传因子准的变质，变了凶恶的怪兽THE ONE。之后，他（THE ONE）从防卫厅内的特机关BCST（对生物工程学研究机关）的视下逃走，从就没了音训。 另一方面，航自卫队F15J飞行员真木舜（别所哲也）为了多点时间伴患有先天性病的儿子继梦定辞去官职。最后一次飞行真木与“红色光体”在空中遇。这是the one事件后3个月发生的事情。但汉书真木迹般地生还，后转职成为了航机飞行员，开了新生活。这样的真木还有机关非常关，尤其是BCST中的化学担当官水原沙罗，BCST将真木强制带走，在废厂中搭建的BCST研究室进行身体上的监视此时行踪不明怪兽THE ONE像被某种东西吸引而回来。遭受THE ONE攻击而濒死的真木，身发生了变化，红色光球的力之下变身了！成身高10M拥有银色光芒的铁身体型态，而还有自己意的真木，跟THE ONE展开作战，但是因变身不完全，量快速消耗，遭到决定性的击后变回了真舜一的型态。后沙罗将这个THE ONE之后出现的生体定名为“THE NEXT”。 真木在从东京被护送回BCST研究室的途中得知了儿子梦入院的消息,在赶到医院后妻子蓉子再次碰面了。此时,人类最大的危出现了,在吸收了各式各样的物进入体内而生变异的"THE ONE"重返出现在新宿的街道上,从口中发出的超绝火炎光弹街道烧毁殆尽恸的人格已经"THE ONE"取代,已经成为不能变回为人的状。不过那样的恸以前与水原罗却是有着婚的情侣为了沙心中的回忆，且为了跟儿子梦的约定，为保护心爱的家，真木再次变。那个姿态更进化成巨大化40m，在间接部有像流血般的色，两肘的特是出现肘刀。在，以新宿副中心为舞台，ULTRAMAN与"THE ONE"的决战之火开始烧了?