网易有道：大模型的终点是“卖货”？

　　

　　文 | 互联网江湖，作者 | 志刚

　　把时间往后拨回五年，在彼时吴晓波频道播出的一档《十年二十人》节目中，网易的创始人丁磊曾表示，“过去十年各种风都有，其实很多是一阵妖风”。他认为，在没有弄清楚商业模式的时候，没必要赶风口。

　　然而五年过去了，随着“AI+”的大模型时代到来，这一次的和丁磊似乎是搞清楚了。旗下的有道不仅在最近率先推出了国内首个教育领域垂直大模型“子曰”，而且还同时发布了基于“子曰”大模型研发的六大创新应用——虚拟人口语教练……

　　很明显，在“双减”阴影犹在的情况下，同属教育企业阵营的有道，似乎与主打直播电商的新东方（东方甄选）们，走上了一条截然不同的、技术破局的增长路线。

　　以此为切入口，本文将围绕以下三个问题，展开进一步分析：

　　1.有道为什么要做大模型？2.有道可能弄清楚了大模型的哪些商业模式？3.有道的大模型技术路线VS新东方们的电商内容路线，优劣各有哪些？有道为什么要做大模型？

　　答案很简单：转型。主要体现在两个方面：

　　第一、功利点讲是为了实现软件带动硬件的“卖货”。

　　从近两年的市场反馈来看，虽然双减政策的落地几乎从供给端覆灭了整个K12教培行业，但是家长们的教育焦虑却没有消失，用户需求端依然需要市场继续提供，合规且能够辅助学习的教育渠道或工具，也就是要求有道们供给侧改革。

　　从“消灭供给”到供给侧改革，看似矛盾，实则是时代和市场倒逼教培行业从“人教”向“物教”转型的开始，其实就是发展教育智能硬件。

　　在这方面，智能硬件也正是有道在双减政策落地后抵御市场波动的关键，同时还是被CEO周枫多次认可并大力推进的战略转型业务。比如在周枫2021年定下的转型四大增长支柱战略中，智能学习硬件排在首位。同年，据天眼查APP显示，有道总收入为40亿元，较2020年增长58.9%。其中，智能硬件净收入9.8亿元，同比增长81.6%，有力地改善了有道当年的整体业绩状况。

　　

　　但问题是，随着越来越多被双减政策重创的教育企业，也下场发力智能硬件的时候，的这项“第二增长曲线”业务就出现了放缓，甚至是增速下滑的情况。

　　2022年有道的总营收50.13亿元，同比增长24.8%。其中，智能硬件业务的营收同比增速达到了28%，虽然远高于其他各业务，但相较于2021年同期82%的超高增速，明显有些后劲不足。

　　进入今年一季度，有道在智能硬件业务上的营收规模直接不升反降，增速更是同比下滑了约16%。

　　在这种情况下，有道必须找到，能够重新激活起教育智能硬件这条新增长引擎的科技燃料。毫无疑问，时下正热且被无数人视为最适配教育场景的AI大模型，就是有道最好的“卖货”彩头。

　　事实也确实如此，在“子曰”的发布会上，有道方面就明确表示“子曰”研发的六大创新应用，将会率先搭载在8月正式推出的AI学习机X20旗舰新品、有道词典笔旗舰新品中。大模型辅助硬件“卖货”的意味明显。

　　当然，回到商业视角来看，互联网江湖注意到有道大模型的推出可能还不仅仅只是为了卖硬件，更有市场战略防御性的考虑。

　　因为早在今年5月6日，科大讯飞就发布了“星火认知”大模型。当天，科大讯飞董事长刘庆峰表示T20系列学习机在语、数、英等学科上进行了大模型应用落地。紧接着在一个多月后的618大促中，科大讯飞的AI学习产品销售便领跑行业，科大讯飞AI学习机系列获得京东和天猫双平台学习机品类销售额冠军。

　　很明显，在这种“我有，你没有”的大模型功能、效率和体验都不对等的情况下，即便有道掌握着智能硬件的先发优势和教育内容的资源优势，但是学生和家长们恐怕也会选择转身拥抱AI。

　　而且大模型的本质是什么？依然是软件。

　　一旦落地，它的边际扩张成本非常低。那么如果随着星火认知的开源（事实上已经选择了开放接口），当大模型成为教育智能硬件的标配应用功能时，不追风口的有道又该如何应对？

　　所以换句话说，大模型就是现在发展教育智能硬件的生死战争，即便是有道再佛系，也不可能置之度外。

　　第二、深刻点讲是为了转型和生存。

　　这个其实不难理解。无论是发力教育智能硬件还是大模型，本质上都是为了转型和生存。

　　只是，当高大上的AI大模型遇上“卖货”，我们不禁想问，有道究竟是想要转型成为一家什么公司？

　　*从营收结构来看似乎是教育公司，学习或课程服务板块一直都是有道的核心营收支柱，即便是在2022年，有道的学习服务业务占总营收的比重也超过了60%。

　　*但是从各种技术宣传和大模型的推出来看，又好像是科技公司，研发投入规模也不断升高。

　　*然而再从费用投入和根本商业逻辑上来看，有道却更像是想成为一家“卖硬件”零售公司。

　　最直接的表现是，近三年来，有道的营销费用已经接近或超过总营收的一半，不仅碾压研发费用，甚至比搞教培那些年的营销投入还要大。而且最近有道还邀请了《狂飙》高叶代言有道词典笔，少有地成为了专门为教育硬件产品签约代言人的品牌。

　　事实上，如果有道确定了走零售路线，虽然在短期内，可能还需要补足产品之外的线上线下渠道布局、品牌营销推广的软硬实力，这是个重投入工程。但好一点的是，当渠道市场建立起来之后，有道就将迅速进入回血阶段，这对于多年都“不赚钱”的有道来说，似乎也是个不错的出路……

　　通过有道和科大讯飞两家对于大模型的落地应用，我们可以总结出现阶段教育大模型的两条商业模式：

　　第一是让大模型成为软件、成为智能硬件的功能附庸，就像是每年手机、家电行业推出的各种智能应用、AI遥控等应用噱头，根本目的还是为了拉动硬件，硬件本身的权重，要远大于大模型本身的AI价值。

　　第二是2B的买卖大模型软件或者说能力。

　　在这方面，科大讯飞已经将星火认知大模型的接口开放，将七大维度能力、200+小助手对应能力全面开放给开发者，并且支持多端接入快速集成，支持私有化部署，与广大开发者共建生态，逐步实现对于大模型技术的商业化落地应用。

　　而教育市场也完全可以借此，把星火认知当做技术中台或应用跳板，推出面向学校课堂的、2B的各种智慧教育场景解决方案。

　　也就是将大模型当做教学辅助工具，协助教师上课使用。

　　虽然目前宣布进军这方面市场的大模型玩家并不多，但是教育大模型的应用,本质上与国家倡导的大力发展数字化、信息化教育基本一致。

　　所以针对B端市场的，为政府和学校提供科技服务，助力教育信息化和教育资源数字化建设的行业玩家却并不在少数。比如好未来为此还推出了全新品牌美校，为教育行业提供完整的直播、教研、AI系统解决方案。

　　事实上，如果有道的“子曰”们能够在大模型进校园辅助教学上深入人心，那么这就相当于品牌在潜移默化中完成了前置营销，带动课下的教育智能硬件市场的似乎也就不在话下……

　　其实各大教育企业们对于智能硬件、大模型的追逐，都可以归结为一句话“天下熙熙皆为利，天下攘攘皆为利往”。

　　不过，这里并不是贬义，而是对有道等教育企业们的一种唏嘘。因为在这句话后面，往往还有一句容易被人忽略的“夫千乘之王，万家之候，百室之君，尚有患贫，而况匹夫编户之民乎”。

　　从财报数据来看，今年一季度，有道的总营收为11.63亿元，同比下滑3%，结束了此前连续几个季度上涨的势头。与此同时，归母净利润为-2.04亿元，同比暴跌超100%，亏损增幅进一步提升。

　　再来看“好未来”，截止到2021年2月28日时，好未来的营收总额尚且在44.96亿元，但是到了2023年2月28日时，好未来的营收便大幅缩水至10.2亿元。

　　至于新东方（东方甄选），因为抓住了直播电商的转型风口，所以近一年多的业绩表现还算亮眼，但此前却也是压力山大。

　　毫无疑问，先求生存才是教育企业们的当务之急。也正是如此，有道们探索出了两条颇具借鉴意义的转型路线：

　　一条是以有道、好未来们为代表的技术路线，主要发力的是教育智能硬件和智慧教育解决方案；

　　另一条是以新东方为代表的内容路线，虽然转型进军的是直播电商，但本质上还是做内容，只不过是将知识场景从课堂转移到了直播间，核心核心竞争力依然是教师IP。

　　那么两条路线，谁优谁劣呢？胜负难分。

　　一方面有道们无论是做智能硬件、大模型还是智慧教育解决方案，都能够充分依托过去积累的教育资源数据优势，这是有道们最核心的竞争壁垒。

　　但劣势在于存在监管风险，即大模型内容生产的安全性有待商榷。以前是“人教”，虽然也可能存在教学错误，但整体可控，但是让AI单独面对小孩“物教”的时候，AI生产内容的安全正确与否就变得至关重要。因为教育是件很严肃事，而数据训练不够的AI却又很擅长一本正经的胡说八道。

　　比如早在2021年，新华社“新华视点”就曾调查发现，有道词典笔频频出现过拼写、音标、翻译等内容的错误。而在今年高考过后，各家大模型都被拉出来把高考试卷做了个遍，但得出的成绩却让人大失所望……

　　另一方面东方甄选的内容路线，优势和劣势一样明显，走红盈利很快，但却存在着主播个人出走影响企业整体稳定性的风险。毕竟，人是商业世界中最大的不确定性。

　　东方甄选似乎也意识到这一点，开始选择集中精力打造“东方甄选”账号矩阵，而不把流量倾注到某一个主播身上，也就是“做号不做人”。

　　除此之外，东方甄选还存在直播业务过于依赖抖音平台的脆弱性问题，在流量生态方面处于被动地位，这可能也是其自建APP的关键诱因。只是如此一来，就加剧了东方甄选未来的不确定性……