三大指数震荡整理 机构建议继续紧扣高景气主线把握新入场时机｜思维市场关注

沪深：在投资者谨慎情绪浓厚的情况下，今日沪深两市大盘均出现了微幅低开，不过开盘后大盘持续做空动力并不充足，多空力量基本均衡，大盘基本是一个窄幅震荡的走势。午后开盘后，大盘一度回落，上证综指最低下探到了3510点，在护盘资金与乐观资金共同入场的推动下，大盘企稳回升，尾市乐观资金持续入场，推动大盘震荡走高。收盘时，上证综指报收于3534.32点，上涨15.56点，涨幅0.44%，成交4454亿；深证成指报收于14718.66点，上涨47.95点，涨幅0.33%，成交5606亿。.沪市上涨家数为1311家，平盘65家，下跌597家；深市上涨家数为1772家，平盘82家，下跌632家。两市涨停板家数为74家，跌停板家数为9家。两市成交额达到一万亿元，北向资金今日净买入59.19亿元。

从今日盘面来看，市场还是不乏热点的，盐湖提锂、燃料乙醇、有机硅、稀缺资源、磷化工、锂电池、第三代半导体、稀土永磁、有色金属股、石油矿业开采、半导体及元件、MCU芯片、卫星导航、智能音箱、超级电容、集成电路概念股、网络安全、光刻胶、芯片概念、ST板块、胎压监测、光学光电子、量子科技等板块均表现不错，处于板块涨幅榜前列，在一定程度上活跃了市场人气。今日中药股、医药商业、青蒿素、流感股、眼科医疗、细胞免疫治疗、新冠检测、生物疫苗等医药类股则表现不佳，处于板块跌幅榜前列。而中船系、机场航运、超级品牌、银行股、白酒股等权重股也表现较弱，在一定程度上拖累了指数的运行。总的来看，今日沪深两市个股的上涨家数还是明显多于下跌家数的，

港股：今日早盘，恒指走势反复，一度翻红，上证综指大盘收出的是一颗低开探底后回升的、带下影线的光头阳线，这颗光头阳线的量能还是较大的，场外资金的入场热情还是较高的。

港股：今日早盘，恒指走势反复，一度翻红，午后继续下挫，截至收盘，恒指跌0.59%，报28143.5点，国企指数跌1.36%，红筹指数涨0.17%。互联网巨头恐慌加剧，恒生科技指数大跌2.28%，快手、美团跌近6%，百度、哔哩哔哩、腾讯跌超3%。其中，美团遭瑞信、美林、摩根大通等外资抛售超100万股，腾讯遭高盛、瑞信、大摩等抛售70万股。教育股在港股走低，天立教育(2.63, -0.23, -8.04%)、中国东方教育(10, -1.42, -12.43%)暴跌12%，大地教育(0.03, -0.00, -9.09%)跌超9%，睿见教育(1.97, -0.11, -5.29%)跌5%，天立教育跌超7%。北京市教委官方微信“首都教育”7月2日发文称，暑假期间，北京市将由各区教委组织面向小学一年级至五年级学生的托管服务。锂电、锂矿板块集体爆发，赣锋锂业(125, 13.40, 12.01%)涨近12%，洛阳牧业涨9%。继金属钴合约之后，无锡不锈钢电子交易中心正式上线碳酸锂(电碳)期货合约。分析人士称，锂行业有了规范定价机制的需求，利好行业长期发展。汽车股全线走高，其中，比亚迪涨超5%，长城汽车(26.1, 1.60, 6.53%)涨6.73%，比亚迪、吉利涨超5%。

消息面：1、中国6月财新服务业PMI录得50.3

中国6月财新服务业PMI录得50.3，前值55.1。

2、网络安全审查办公室发布关于对“运满满”“货车帮”“BOSS直聘”启动网络安全审查的公告

国家网信办：为防范国家数据安全风险，维护国家安全，保障公共利益，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对“运满满”“货车帮”“BOSS直聘”实施网络安全审查。为配合网络安全审查工作，防范风险扩大，审查期间“运满满”“货车帮”“BOSS直聘”停止新用户注册。

3、国家统计局：6月下旬生猪(外三元)价格13.9元/千克 环比持平

据国家统计局对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2021年6月下旬与6月中旬相比，29种产品价格上涨，20种下降，1种持平。其中，生猪(外三元)价格13.9元/千克，与6月中旬相比持平。焦煤价格上涨4.4%，尿素上涨2.6%，天然橡胶上涨2.3%；螺纹钢下跌3.8%，玉米下跌2.3%。

4、华晨中国、中国华融及保利协鑫将被剔出恒生指数系列

恒指公司宣布，华晨中国(01114.HK)、中国华融(02799.HK)及保利协鑫(03800.HK)由于持续停牌，将从一系列指数包括恒生综合指数和港股通指数中剔除，有关变动将于下周一(12日)起生效。另外，越秀地产(00123.HK)获纳入恒生香港中资企业指数、美东汽车(01268.HK)获纳入恒生港股通新经济指数。

5、全国新冠疫苗接种剂次超13亿

国家卫健委7月5日通报，全国新冠疫苗接种超13亿剂次，“免疫长城”构建更进一步。（新华社）

6、京山轻机进入特斯拉供应链

记者从京山轻机获悉，京山轻机铸造分公司在新能源汽车市场取得新突破，近日与特斯拉的一级供应商采埃孚达成合作意向，成功获取Tesla FUCA控制臂项目订单，进入特斯拉供应链。该项目为特斯拉底盘系统上控制臂，是特斯拉目前热门车型 Model 3及Model Y配套零部件。京山轻机铸造分公司是其中部分型号配件的独家供应商。（证券时报）

7、T3出行在泉州成立新公司 注册资本1000万人民币

数据显示，近日，泉州领行智享科技有限公司成立，注册资本1000万人民币，法定代表人为哲春明，经营范围包括新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；网络预约出租汽车经营服务；汽车租赁；互联网信息服务等。股东信息显示，该公司由T3出行关联公司南京领行科技股份有限公司全资持股。

8、中国石化将开启我国首个百万吨级CCUS项目建设

中国石化今天宣布将开启我国首个百万吨级CCUS项目建设——齐鲁石化-胜利油田CCUS项目。该项目建成后将成为国内最大CCUS全产业链示范基地。据悉，CCUS是减少二氧化碳排放的关键技术之一，按齐鲁石化-胜利油田百万吨级CCUS计算，可每年减排二氧化碳100万吨，相当于植树近900万棵、近60万辆经济型轿车停开一年。该项目预计年底投产。

9、北京绿色交易所总经理：预计2050年全球碳价有望一体化

北京绿色交易所总经理梅德文表示，当前中国区域碳交易试点的价格尚未反映真实的碳排放综合社会成本或者边际减排成本，还无法起到约束碳排放和激励节碳的作用，不能有效促进企业节能减排技术突破和创新。预计未来国内的碳价会与国外大致趋同，到2050年前后，全球的碳交易市场有望形成一体化。（每经网）

对于后市走向，思维财经汇总了各机构的观点，以供参考。

中信证券认为，7月A股整体将处于从平静期向共振上行期转换的阶段，期间市场预期、驱动、主线都会出现转变。看短做短的博弈性资金退潮加大市场波动，风险扰动需要时间消化，投资者心态变化，未来基本面料将成为其新共识的基准，建议继续紧扣高景气主线，把握市场结构波动下的新入场时机。

华泰证券研判，上周“百年行情”交易逆转，微观流动性承压，周期与成长风格均有明显调整，成长型周期优于价值型成长，增长型成长优于主题型成长。盈利修复尚未完成、流动性不紧、微观结构上获利盘兑现压力减弱背景下，中报季结构性做多窗口尚未关闭。7月超额收益或来自“攻守兼备”、“长短逻辑”兼具的“成长型周期股”和“增长型成长股”。重点关注中报业绩超预期概率大(“进攻性”)的品种中，兼备中长期清晰的产业逻辑、且PEG估值合理的品种(“防守性”)，代表性行业为煤炭、基础化工、半导体；此外，关注后周期属性的通用及专用机械/电气自动化、稀缺产能逻辑的铜铝/稀土/玻纤。

广州万隆指出，市场情绪逐步回暖，指数有企稳的迹象，局部赚钱效应火爆。资金围绕新能源汽车、半导体这两大主线方向做多，板块出现个股牛市。总体来看，当下科技牛市趋势不改，只要大盘不破位就继续轻指数重个股。积极关注每次科技股回调的机遇，逢低布局绩优科技股，尤其是中报业绩预增标的。