亿华通(02402.HK)预计1月12日上市 引入GIC及嘉实作为基石

　　格隆汇12月29日丨亿华通(02402.HK)发布公告，公司拟全球发售1762.8万股股份，其中中国香港发售股份176.28万股，国际发售股份1586.52万股，另有15%超额配股权；2022年12月29日至2023年1月5日招股，预期定价日为2023年1月5日；发售价为每股发售股份60.00-76.00港元，每手买卖单位50股，入场费约3838港元；国泰君安国际及智富为联席保荐人；预期股份将于2023年1月12日于联交所主板挂牌上市。

　　集团是中国领先的燃料电池系统制造商，主要为客车及货车等商用车设计、开发并制造燃料电池系统及电堆(系统的核心零部件)。根据灼识咨询报告，按2021年燃料电池系统总销售功率计算，集团在中国燃料电池系统市场排名第一，市场份额为27.8%，而于2021年，燃料电池系统占中国商用车新能源系统总销量约0.8%，其余总销量则由锂电池系统占据。截至2022年6月30日，集团的燃料电池系统已安装于工信部新能源汽车目录中的80款燃料电池汽车上，位居行业第一。

　　集团已订立基石投资协议。据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购总金额约3.876亿港元可认购的发售股份。假设发售价为68.00港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数将为570.035万股。基石投资者包括Astonish Investment Pte. Ltd.(由GIC (Ventures) Pte. Ltd.间接全资拥有)、以及Harvest。

　　集团将从全球发售收取的所得款项净额(假设发售价为68.00港元(即发售价范围的中位数))约为11.218亿港元。根据集团的业务战略优先次序及重要性以及预期所需资本，集团拟动用所得款项净额约75.0%用于拨付集团未来三年的研发；约15.0%将用于在未来三年透过产品推广及多渠道营销提升集团的品牌认受性；及约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。

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