算王涨疯了，还有机会吗？

　　今天应该来说是非常开心的一天。在昨天的公众号的文章以及晚上的视频号直播间和大家分享的算力之王，中科曙光今天收获了涨停板。而且中科曙光是飞翔哥连续两天的节目当中和大家重点分享和强调了。虽然人工智能这两天有所调整，但是中科曙光走出了穿越行情，并且每天每档节目都和大家强调算力的重要性。所以今天的中科曙光涨停板是完全在意料当中。不仅如此，我们可以看到CPO的龙头剑桥科技，今天也封上了涨停板，缘由剑桥科技临时有利好消息，海外的大厂追加了光模块的订单。

　　所以各位亲爱的朋友们，请注意了，原来炒人工智能炒的是炒概念，而现在越来越倾向于有业绩的人工智能个股。比如中科曙光今天的涨停和业绩有关，剑桥科技今天的涨停和业绩有关，而且前两天北方华创的涨停也是因为业绩超预期，从中我们可以推断，接下来市场对于整个人工智能主线的要求提高了。从原来纯事件驱动到现在要看业绩的预期变化。也就是说人工智能进入到了第二个阶段，有业绩支撑的人工智能个股能够继续往上走，而没有业绩支撑的人工智能个股会被市场主力资金慢慢淘汰。

　　

　　其实这对于大部分的人工智能个股来讲是不利的。因为大部分人工智能个股的业绩没有这么快兑现，兑现的时间会滞后。

　　所以我们还是要把目光放在能够快速兑现的人工智能个股的方向上。那么问题来了，哪些人工智能的个股能够快速兑现的呢？一定是算力服务器硬件端，因为相对来说硬件端兑现起来比较容易一些。

　　大家都知道，人工智能企业要做大模型，先要买硬件，对不对？所以服务器硬件端的人工智能个股的业绩是能够直接体现在1季度的报表当中的，最晚最晚二季报也能够体现出来的。

　　而人工智能的应用端的个股，有可能要到下半年才体现出来。所以我们一定要辨别人工智能的硬件端和软件端。硬件端的个股最早体现业绩，结合一季报也会更加受到主力资金的青睐。相关人工智能硬件服务器的相关标的，在前几天的直播间曾经和跟大家整理过。

　　大家都看到了，今天算力起来了，但是服务器还没怎么大涨，我觉得这是非常非常好的机会。再过个两天有可能又买不上了。所以随后的直播间飞翔哥会重点把服务器的标的帮大家做一个一个提炼，依然还是在算力的大图里面。

　　另外资讯方面，AI建设浪潮升温，服务器有望加速增长。PCB是服务器的重要组成部件，是承载服务器运行的关键材料，服务器出货量的大幅增长也使得服务器PCB市场规模迅速扩容，成为PCB市场中复合增长率最快的下游细分市场。

　　PCB可应用于无线通信、服务器和数据存储、新能源和智能驾驶以及消费电子等多个场景。伴随5G时代下物联网、AI、智能穿戴等新型应用场景的不断涌现，各类终端应用也带来数据流量的激增，在下游电子产品拉升PCB用量的同时，也进一步驱动PCB向高速、高频和集成化、小型化、轻薄化的方向发展。

　　近期受到资本市场密切关注的AI模型，对算力的需求与日俱增，这将加速400Gbps甚至更高速度的数据中心交换机的采用以及服务器产品的更新换代，相关的路由器、数据存储、AI加速计算服务器产品也有望高速成长，催生对大尺寸、高层数、高阶HDI以及高频高速PCB产品的超预期的需求。

　　受此利好消息的影响，受益最大的公司有以下3家，大家可以重点跟踪：

　　第一家，$崇达技术(SZ002815)$

　　崇达技术已成为中兴通讯、新华三等客户的服务器产品线PCB供应商，Whitley平台已批量发货，目前正在配合客户进行新一代Eagle Stream平台的小批量试制，浪潮还在开发导入中。

　　第二家，$金百泽(SZ301041)$

　　金百泽主营电子设计、PCB制造、电子制造服务，为客户提供定制化产品和垂直整合解决方案，公司有相关技术与产品应用于400G超高速光模块，并具备一定的生产能力，400G光模块的部分技术可以作为公共技术应用到800G光模块。

　　第三家，$鹏鼎控股(SZ002938)$

　　鹏鼎控股是全球范围内少数同时具备各类PCB产品设计、研发、制造与销售能力的专业大型厂商，公司在5G跨6G、AI、IoT、云端、大数据、边缘计算、传感技术等应用场景提前进行研发布局。

　　

　　以上就是可以重点跟踪的3只优质标的。

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