万达等待转机：挂牌的澳洲影院集团Hoyts有了买家，但家族评级被下调 ｜ 一周全

　　商D天下

　　一周一会，

　　纵览最接近真实的全球零售风云。

　　05.01-05.07

　　一季度，太古地产多个商场零售销售额增长超20%

　　五一黄金周，香港K11两大商场零售销售额按年升50%

　　日本超人气高端吐司店“银座仁志川”首次在中国开店

　　瑞幸咖啡“万店目标”将提前半年实现

　　家乐福中国内地首家仓储式会员店关闭

　　丝芙兰宣布退出中国台湾市场

　　万达计划出售澳纽最大连锁影院集团Hoyts

　　“五一”假期，香港中国内地游客数恢复至疫情前60%

　　英国过去一年关闭近4600家酒店和餐饮店

　　新冠疫情不再构成国际关注的突发公共卫生事件

　　01

　　商业地产

　　业绩/租金

　　01

　　一季度，太古地产多个商场零售销售额增长超20%

　　公告数据显示，截至3月31日，香港太古广场购物商场租用率96%，零售销售额增长68.6%；太古城中心租用率100%，零售销售额增长20.2%；东荟城名店仓租用率100%，零售销售额增长96.1%。

　　内地三里屯太古里租用率96%，零售销售额增长持平；广州太古汇租用率100%，零售销售额增长13.3%；颐堤港租用率100%，零售销售额增长4%；成都远洋太古里租用率95%，零售销售额增长21.2%；上海兴业太古汇租用率97%，零售销售额增长9.2%。

　　02

　　五一长假，新鸿基香港15大商场客流按年增加30%

　　五一3天假期(4月29日至5月1日)，新鸿基香港15大商场包括apm、wwwtc mall、大埔超级城、元朗广场、柴湾新翠商场及新都广场等，客流按年增加30%，营业额按年上升25%。15大商场多项优惠举行至5月底，预料整个5月生意及客流同比升30%。

　　03

　　五一黄金周，香港K11两大商场零售销售额按年升50%

　　5月3日，K11集团表示，K11 MUSEA及K11 Art Mall在「五一黄金周」期间的生意和人流按年升50%。此外，自通关以来，旅客人均消费额增加40%，而当中会员销售额超一半来自旅客。

　　

　　● 图源：微博@K11MUSEA

　　04

　　瑞银预计九龙仓置业租户销售额将于明年恢复至2018年水平

　　瑞银日前发布报告指出，五一黄金周假期，香港4星及5星酒店房价较3年前上涨55%，并预计5月后房价也会保持高位，意味着中国内地游客消费仍然强劲，加上奢侈品牌价格自然增长，该行预计九龙仓置业租户销售额将于明年恢复至2018年水平的高峰。

　　开业/新招

　　01

　　港铁、新世界合作的香港「围方」今夏入市，目前出租率逾九成

　　港铁与新世界合作发展的大围站上盖柏傲庄项目，第1、2期住宅已于去年底起陆续入伙，而位处住宅项目基座的场「围方」则将于今年夏季开业。港铁物业及国际业务总监邓智辉表示，「围方」商场占地65万方呎，提供逾150个商户，目前出租率逾90%，有信心开业时出租率达100%。

　　破产/裁员

　　01

　　美国奢侈品百货Nordstrom继续裁员

　　3月底宣布退出加拿大市场后，Nordstrom（诺德斯特龙）百货开始在技术部门裁员，但没有提供具体细节。该公司最近因大幅降价、业绩低迷、库存膨胀和宏观经济逆风的影响，第四季度的营收出现下滑。

　　

　　● 图源：cpp-luxury

　　02

　　品牌追踪

　　新店来了

　　01

　　Canada Goose加拿大鹅在重庆IFS国金中心开设精品店

　　加拿大鹅精品店登陆重庆IFS国金中心。空间融汇了HUMANATURE理念，以艺术画作写意北境自然景致，陈列大鹅多样功能衣装，邀您亲赴门店，焕新户外行旅。

　　

　　● 图源：微博@加拿大鹅

　　02

　　日本超人气高端吐司店“银座仁志川”首次在中国开店

　　被黄牛炒到 300 元一条的日本生吐司 ——银座仁志川 Ginza Nishikawa，5 月 5 日中国首店试营业，落在上海新天地。现场就成了黄牛必争之地，门店排队盛况直接排到街区拐角，甚至引得警察来维持现场秩序。

　　作为日本超人气高端吐司店，银座仁志川 只靠卖一款生吐司就火遍了大街小巷，平均一天就卖 66000 个，创下日本面包店售罄新纪录。据悉，运营中国首店的OSG Corporation将与中国当地企业展开合作，在餐饮日趋国际化的中国抓住富裕阶层的需求。

　　

　　● 图源：小红书@银座仁志川

　　03

　　资生堂旗下品牌BAUM葆木中国首家概念店开业

　　近日，资生堂旗下高端生活方式类护肤品牌BAUM葆木中国第一家概念店专柜在上海芮欧百货正式开业。此次中国首家概念专柜联合如恩设计研究室，用树木群像THE STEMS与森林地景THE LANDSCAPE打造，旨在传达品牌的可持续概念。

　　04

　　LV将在第五大道开设新旗舰店

　　随着全球旅游零售复苏，Louis Vuitton将在纽约第五大道开设新旗舰店，选址位于东57街和第五大道拐角处的一座新建筑。今年早些时候，Louis Vuitton母公司LVMH还签下了占地6.5 万平方英尺的前Nike门店。据LVMH透露，Louis Vuitton销售额在去年已突破200亿欧元大关。

　　05

　　法国时尚品牌A.P.C.将在东京开设高尔夫系列快闪店

　　由于高尔夫是法国时尚品牌A.P.C.创始人让·图伊图（Jean Touitou）最喜欢的一项球类运动，A.P.C.计划在东京开设一家高尔夫系列快闪店，将一直营业到2023年6月4日。A.P.C. Golf快闪店提供的商品种类繁多，包括在高尔夫俱乐部一天所需的所有装备，甚至包括高尔夫球棒、球童包和必备配件，构成了一个完整的高尔夫衣橱。

　　

　　● 图源：cpp-luxury

　　06

　　DIOR在西班牙马德里开设新店

　　迪奥最近在马德里的奢华购物中心Galeria Canalejas，开设了其在西班牙最大的门店。这家店的空间散发着低调的优雅，极简主义的装饰和浅色的色调。该商店拥有两个独立的入口，一个通过画廊本身，另一个在塞维利亚大街4号。这是迪奥在西班牙最大的商店。

　　

　　●图源：cpp-luxury

　　业绩速览

　　01

　　星巴克2023财年第二季度净利润9.08亿美元，中国净新增门店153家

　　5月3日，星巴克公布2023财年第二季度财报。期内，实现营收87.20亿美元，同比增长14.2%；净利润9.08亿美元，同比增长34.66%。

　　中国市场来看，星巴克净收入增长3%；同店销售额增长3%，同店交易量增长4%，平均客单价下降1%，实现自2021财年第三季度以来的首次同店销售额正增长。门店规模上，星巴克中国季度内净新增门店153家，较上季度增长一倍以上，目前于244个城市运营超过6200家门店。

　　02

　　瑞幸咖啡一季度总净收入增长84.5%，“万店目标”将提前半年实现

　　日前，瑞幸咖啡公布了2023财年第一季度财务业绩。一季度总净收入达44.37亿元，GAAP营业收入为6.78亿元，GAAP营业利润率为15.3%。门店数上，报告期内，瑞幸咖啡净新开店门数有1137家，截至一季度末，瑞幸咖啡共拥有9351家门店，万店目标将在今年上半年提前实现。

　　

　　● 图源：微博＠luckincoffee瑞幸咖啡

　　03

　　Adidas大中华区第一季度收入大跌近12%

　　截至3月31日的三个月内，adidas销售额同比无增长，录得52.74亿欧元，毛利率从49.9%下滑至44.8%，净亏损3000万欧元，主要与Yeezy合作的结束有关。按地区分，adidas大中华区收入大跌近12%至近8.84亿欧元，北美市场也出现16%的下滑至11.77亿欧元，EMEA地区增长3%至19.96亿欧元，亚太其他市场增长12%至5.67亿欧元，拉丁美洲大涨42.6%至5.95亿欧元。

　　04

　　欧舒丹去年销售额大涨逾13%，破20亿欧元大关

　　截至3月底的12个月内，欧舒丹集团销售额同比大涨13.4%至21.35亿欧元，突破20亿欧元大关，主要得益于第四季度收入20.6%的强劲增长提振。该集团表示，去年业绩的增长主要得益于Sol de Janeiro的出色表现，以及ELEMIS稳健增长。

　　05

　　亚洲经济复苏迟滞，雅诗兰黛公司蒙受损失

　　雅诗兰黛目前预计，2023财年的销售额将下降10%至12%。该公司此前的预期是下滑5%至7%。周三开盘时，雅诗兰黛股价下跌了创纪录的21%，收盘时跌幅有所收窄，跌了17%。

　　雅诗兰黛(Estee Lauder)的数据显示，本季度全球旅游零售有机销售额下降了45%。该零售商将其净销售额下降归因于以海南和韩国为主的亚洲旅游零售。总体而言，护肤品类别比一年前下降了17%，雅诗兰黛也将其归因于与COVID-19相关的封锁。

　　

　　破产／裁员

　　01

　　家乐福中国内地首家仓储式会员店关闭

　　4月28日，家乐福上海成山路会员店因业务调整停止营业。这是其在中国内地首家仓储式会员制超市，于2021年10月开业，至关闭时经营1年6个月。

　　

　　●图源：小红书＠单单家的

　　02

　　丝芙兰宣布退出中国台湾市场

　　LVMH旗下零售美妆店丝芙兰（Sephora）宣布，将于5月11日起停止对中国台湾地区官方网站及APP的运营。丝芙兰在其中国台湾地区官网发布公告称，2023年5月10日23:59前仍可以通过丝芙兰官网APP或官网下单，运营停止前的订单仍正常出货。据了解，2021年10月，丝芙兰以线上购物的形式登陆中国台湾市场，至今仅一年半的时间。

　　新品／营销

　　01

　　Gucci、LV选择首尔作为2023时装大秀举办地点

　　Gucci宣布，将于5月16日在首尔景福宫举行cruise 2024大秀，以庆祝该品牌在韩国成立25周年。该品牌于1998年在韩国首都开设了第一家精品店。

　　路易威登女装创意总监Nicolas Ghesquière 选择首尔展示2023早秋系列。“对于首尔人来说，首尔汉江上的潜水大桥（}Jamsugyo Bridge]）是一座活的纪念碑，在许多电影中都有出现。这是真正的走秀。”

　　古驰首席执行官马可·比扎里解释说，景福宫“是世界上的奇迹之一，它让我们感受到与韩国文化以及创造它的人——佛罗伦萨和首尔，意大利和韩国，在地图上如此遥远，但在创造奇迹方面却如此接近”，并补充说，这个位置将有助于“纪念过去，为未来提供灵感”。

　　

　　●图源：cpp-luxury

　　公司战略

　　01

　　消费者需求不及预期，珠宝品牌潘多拉暂缓中国业务重启计划

　　丹麦珠宝制造商潘多拉首席执行官Alexander Lacik周三在接受路透社采访时透露，由于消费者需求暂未恢复到疫情前水平，将放缓在中国的重启计划，但强调中国依然是品牌未来增长的潜在驱动力。数据显示，潘多拉去年销售额增长7%至264.6亿丹麦克朗，不过受疫情反复影响，品牌第四季度在中国市场的销售额同比大跌41%至1.43亿丹麦克朗，在总收入中的占比进一步收窄至1%。

　　03

　　品牌追踪

　　收并购

　　01

　　突发！全澳7-Eleven门店打包出售，在澳经营46年，员工近万人

　　《每日电讯报》5月1日报道称，作为全澳规模最大的连锁加油站和便利店，7- Eleven业务将被打包出售。大股东Withers和Barlow家族表示，正在为这个来澳40多年的知名连锁品牌寻找买家。

　　在5月1日发表的一份声明中，代表7-Eleven Holdings股东的董事会表示，目前正推动7-Eleven所有权变更。但是，出售处于早期阶段，预计需要数月的时间。

　　

　　● 图源：《每日电讯报》

　　02

　　万达计划出售澳纽最大连锁影院集团Hoyts

　　创立于悉尼的私募股权基金Quadrant Private Equity已提出收购连锁影院Hoyts的要约。出售Hoyts院线的第一轮竞标已截止，预计销售过程将于6月结束。据了解，有3到10个澳洲国内和海外的潜在买家已递交标书，表达初步竞购意向。

　　万达电影控股的Hoyts院线，是澳洲和纽西兰最大连锁影院集团，在澳洲和纽西兰经营着至少430块电影院银幕，在650个地点经营着影碟租赁机，以及经营Val Morgan影院萤幕广告业务，后者是澳洲和纽西兰最大的院线广告公司。

　　

　　●图源：澳洲财经见闻

　　财务／信用

　　01

　　穆迪：万达商业流动性缓冲减少，下调其家族评级至“Ba2”

　　5月5日，穆迪将大连万达商业管理集团股份有限公司（简称“万达商业”）的公司家族评级（CFR）从“Ba1”下调至“Ba2”。还将万达商业地产(香港)有限公司（简称“万达香港”）的公司家族评级从“Ba3”下调至“B1”；将Wanda Properties Global Co. Limited、万达地产海外有限公司（简称“万达地产海外”）和Wanda Properties International Co. Limited发行的债券的高级无抵押评级从“Ba3”下调至“B1”。

　　穆迪认为，因为万达商业的流动性缓冲减少，融资渠道减弱，其信用状况已经恶化，不再支持其之前的“Ba1”CFR。鉴于与母公司大连万达集团的联系增加，其对母公司的治理和传染风险也有所上升，这反映在更高水平的关联交易上。

　　04

　　行业风向

　　01

　　通胀飙升，英国过去一年关闭近4600家酒店和餐饮店

　　据NIQ和AlixPartners联合发布的最新英国酒店和餐饮业市场监测报告，截至今年3月的一年，高通胀和生活成本危机已导致4593家有执照的酒店和餐饮店关闭。最新数据显示自2022年3月以来，英国酒店和餐饮业的门店数量减少了4.3%，相当于每天关闭12.6家。

　　02

　　韩国免税店第一季销售额同比减26%

　　韩国关税厅（海关）4日数据显示，韩国免税店今年第一季销售额同比减少26%，为3.1万亿韩元（约合162亿元），仅为疫前2019年第一季的55%。营业利润同比扭亏为盈，为456亿韩元，但净利润仅为2019年第一季的四分之一。同期，购物人数同比增加410%，为77万人次，但止步于2019年第一季的17%。这与韩国免税店今年第一季下调为安排中国代购旅行团支付的收客提成不无关系。

　　03

　　迪拜预计到2030年将接待4000万游客

　　迪拜副总统、总理兼统治者谢赫·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下在参观迪拜世界贸易中心的阿拉伯旅游市场2023时表示：“全球旅游业在经历了三年的衰退后已经反弹。阿联酋旅游业也强劲复苏，2022年旅游支出增长70%，达到1210亿迪拉姆，在该地区处于领先地位。我们的目标是在七年内达到4000万游客，并将旅游业对国内生产总值的贡献提高到4500亿迪拉姆。”

　　

　　● 图源：cpp-luxury

　　05

　　宏观截面

　　01

　　新加坡零售业销售额3月同比增长4.5％

　　新加坡统计局星期五（5月5日）发布的最新零售业销售指数显示，经季节性调整，3月份零售业销售额环比上扬2.2％。不包括汽车，3月零售销售同比增长4.1％，环比则增长2.4％。3月份零售总额为41亿元，网络零售约占13％，高于今年2月的12.4％。

　　另一方面，3月餐饮服务销售同比增长17.8％；经季节性调整后，环比微升0.7％。3月餐饮服务销售总额约为9亿5600万元，当中网络零售约占24.6％，高于2月的23.1％。

　　02

　　香港一季度零售销售按年升24.1%

　　5月4日，香港政府统计处公布，3月零售业总销货价值临时估计为336亿港元，按年升40.9%，远高过1、2月合计的按年升幅17.3%。 3月零售业总销货价值及销货量均创新高。 首季零售销售按年升24.1%。

　　另悉，香港一季度餐饮总收益价值临时估计276亿港元，按年上升81.7%。期间，餐饮购货总额的临时估计为90亿港元，按年上升73.8%。扣除其间价格变动的影响后，2023年第一季的餐饮总收益以数量计的临时估计较上年同季上升74.0%。

　　

　　03

　　“五一”假期，香港中国内地游客数恢复至疫情前60%

　　据香港入境事务处数据显示，今年“五一”期间中国内地访客数量达到62.55万人，恢复到2019年“五一”假期的60%。另据香港旅游发展局数据，今年第一季度共有441万旅客到访，仅3月就有245万人，其中中国内地游客约为197万人，按月增长77.3%。

　　04

　　澳洲一季度零售营业额零增长！生活压力迫使消费者缩减支出

　　澳洲利率上升和生活成本压力正迫使家庭削减非必需品支出，新数据显示，3月季度的零售支出并没有增长。

　　统计局(ABS)5月3日发布的数据显示，今年头三个月零售营业额没有变化，虽然3月份零售额增长0.4%，强于预期。考虑到零售产品的价格在第一季度会有所上涨，销售总额没有增长的事实意味着家庭可能减少了购物。

　　05

　　世卫组织紧急委员会：新冠疫情不再构成国际关注的突发公共卫生事件

　　时隔1191天，新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件（PHEIC）”。

　　世卫组织紧急委员会于瑞士日内瓦时间5月4日召开新冠疫情例行季度评估会议。委员会向总干事谭德塞就当前全球疫情形势及未来防控提出建议，后者采纳建议并于次日宣布，新冠疫情不再构成“PHEIC”。

　　封面图片来源摄图网

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