美股暴跌引发抛售潮!黄金和美元联袂上涨!新一轮QE遥远吗?
近日,美联储议息会议宣布放缓加息步伐,美债收益率曲线倒挂进一步引发了投资者未来经济前景的担忧,上周五晚间,美国和欧元区公布的制造业PMI数据均低于前值,并且不及市场预期,进一步推动忧虑情绪向恐慌转化。受不利预期影响,当日美国三大股指开盘后迅速下滑,截止收盘跌幅近2%;欧洲主要市场股票指数跌幅相当。恐慌性抛售也传导至大宗商品市场,当期纽约原油期货主力合约跌幅为1.5%,伦敦三个月期铜价格下跌超过1.6%。
周一(3月25日)亚洲市场开盘,寻求美债等高收益的日本保险和银行股首先受到打压,看空心理随即弥漫整个日本股市,截止收盘日经225指数大跌3%,报收于20977.11点,创下三个月以来最大单日跌幅。与此同时,韩国综合指数(KOSPI)下跌42.09点至2144.86点,1.92%的跌幅为自去年10月23日五个月以来的最大单日跌幅。虽然军工板块逆势上涨,上证指数的跌幅也高达1.97%。或者可以说,在这次美股大跌的拖累下,全球资本市场几乎被空头氛围笼罩。
但是,恐慌抛售却引发和放大了黄金和美元的避险功能。美联储停止加息的决定一度使美元指数回落至95区间,得益于投资者对未来经济增长的担忧,上周五(3月23日),虽然经历美股大跌,美元指数依然报收96.590点,并且大幅上涨0.254点或0.26%。共同的避险功能,使得国际金价再次放弃与美元指数负相关的关系,实际上自去年10月份以来,美元和黄金联袂上涨的情况多次出现于日K线、周K线和月K线。
3月23日,纽约黄金期货(COMEX)主力合约价格上涨4.4美元/盎司,报收1313.4美元/盎司,涨幅为0.34%。事实上,自去年8月份以来,虽然美元指数一直在95-98区间运行,但是国际金价已经从最低的1167美元/盎司,上涨至当前的1300美元/盎司。可以说,对无论是对于强势美元还是疲软的非美货币,这半年来黄金价格确实是贵了不少。
平衡被打破,在背离和倒挂经常显现之时,或许是在说明新一轮的平衡正在孕育,正如就在美联储去年坚持4次加息之时,就有分析人士称,距离美联储新一轮量化宽松政策的出台已经非常近了。综合分析人士的说法,一是周期论,说的是每当美联储加息尾声,美债收益率出现倒挂,美国股市回落,经济增速放缓,之后美联储基本会使用QE的手段,再往后便又是一个轮回,二是,去年10月每股崩盘之态尽显之时,美国总统特朗普不断发声指责美联储的加息政策甚至于鲍威尔本人,美联储不为所动的一种原因或许就是,通过加息的手段为将来QE降息赢得空间。
当然,对美联储是否将启动第四轮QE还是处于分析和猜测阶段,但这或许也并非不可能,你认为呢?
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