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大摩:预计苹果(AAPL.US)Q2营收同比增长32%,上调目标价至164美元
智通财经APP获悉,在苹果(AAPL.US)公布超预期季度业绩后,摩根士丹利分析师Katy Huberty将苹果12个月的目标价从152美元上调至164美元,并表示iPhone等产品可能在第二季度继续走强。Huberty预计,苹果第二季度的营收将达到770亿美元,同比增长32%。
Huberty表示,苹果2021年第一季度收益报告的一些亮点是“iPhone的市场份额增长更快,装机量增长更快,服务货币化加速。”Huberty称,这些因素,再加上不断更新的产品阵容和持续的远程教育和学习环境,暗示未来数季将录得强劲的两位数增长。
其他关键指标也支持苹果长期整体增长较快的前景。其中包括苹果的装机量增长从7%加速至10%,服务货币化加速,以及中国市场的复苏。
这位分析师还表示,苹果39.8%的毛利率比她的模型高出160个基点。业绩指引显示,即将到来的第二季度业绩将保持稳定以及货币有利因素不断增强,这些因素使得该分析师将苹果的每股收益预期上调6%。
“我们认为,苹果专注于实现稳定的毛利率表现,我们认为39-40%是合适的近中期毛利率区间。”
展望第二季度, Huberty认为,iPhone、iPad和Mac的季节性增长或超预期。服务业务在第一季度也表现出色,Huberty上调二季度的服务业务预期,尽管硬件的季节性增长可能不及预期。
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