2020/11/8 星期日

【行研君财经早餐】 2020/11/8 ? 星期日

国际资讯

1、CNN：民主党总统候选人约瑟夫·拜登击败特朗普，当选美国第46任总统。

2、拜登发推：“美国人民，我很荣幸你们选择我来领导我们伟大的国家。我们面前的工作将是艰难的，但我向你们保证：我将是所有美国人的总统——不管你们是否投票给我。我将保持你对我的信任。”

3、福克斯新闻：共和党总统候选人特朗普拒绝接受，并承诺将采取法律行动，称选举未结束，拜登正急于“假装”成赢家。

4、德国财长肖尔茨：美国仍是欧洲最重要、最亲密的伙伴国，期待与新一届美国政府合作，现在是翻开跨大西洋关系新篇章的机会。希望重启跨大西洋合作和“新协议”投资。

5、11月7日，美股收盘涨跌不一，道指跌66.78点，或0.24%，报28323.40点；纳指涨4.30点，或0.04%，报11895.23点；标普500指数跌1.01点，或0.03%，报3509.44点。

6、科技股涨跌各异，FAANMG中仅微软和奈飞收涨0.19%，其余悉数下跌，苹果跌0.11%；Snap涨超9%，Uber涨近7%；特斯拉、推特跌超1%。芯片股普涨，费城半导体指数收涨1.61%，AMD涨超3%，英伟达涨超2%。大麻股延续涨势，Aurora涨超56%，Tilray涨超23%。

7、热门中概股涨跌参半，新能源汽车股普跌，理想汽车跌近6%，小鹏汽车跌近3%；金融科技股走强，陆金所大涨近18%创新高；电商股普涨，阿里巴巴涨超4%，唯品会涨超2%，拼多多涨超1%。本周，小鹏汽车累涨近80%，蔚来汽车累涨超36%，理想汽车累涨超31%；拼多多、陆金所累涨超27%，金山云累涨超33%。

8、交易平台Coinbase报价显示，加密货币一度快速走低，比特币短线快速下挫近400美元，一度逼近15000美元/枚；以太坊日内跌3.6%至440美元/枚下方。莱特币下破60美元/枚，日内大跌5.6%。

9、WTI 12月原油期货收跌1.65美元，跌幅4.25%，报37.14美元/桶，本周累涨3.77%。布伦特1月原油期货收跌1.48美元，跌幅3.61%，报39.45美元/桶。

10、飓风“埃塔”近日持续在墨西哥及中美洲地区国家引发自然灾害，已造成至少数十人死亡。飓风“埃塔”和冷锋活动等已引发墨西哥东南部强降水，造成至少21人死亡。

11、央视体育：皇马球员阿扎尔和卡塞米罗确诊新冠肺炎，已开始居家隔离。

12、波斯尼亚政府声明：波斯尼亚总理新冠检测呈阳性。

13、丹麦广播电视台：丹麦血清研究所在一份报告中指出，在丹麦发现了5种不同的貂类变异新冠肺炎病毒，即cluster 1— cluster 5。初步研究表明，与非突变型病毒相比，第5组中的这种病毒对抗体敏感性降低，这已在实验室实验中得到证明。这一发现令人担忧，因为它可能会对新冠肺炎疫苗产生影响。还使用相同的方法检查了来自cluster 1的病毒，但是没有发现降低的抗体敏感性的证据。其他变体(cluster 2–4)也正在测试敏感性。但是，这些研究需要花费数周时间，因为需要培养病毒。

14、韩国疾病管理厅：截至7日0时，韩国接种流感疫苗后死亡人数升至97人；韩国疾病管理厅指出，经过对96例相关病例的死因进行调查和分析，专家调查小组认为，相关病例的死亡原因与接种疫苗之间的关联性非常低，因此将继续推进流感疫苗接种工作。

15、英国首相约翰逊：英国脱欧协议将达成，英国在脱欧问题上准备充分。

16、环球网：瑞典邮政和电信管理局上月宣布，禁止参与竞拍的瑞典电信企业使用华为或中兴公司的5G设备，正在使用的须在2025年初之前完成更换。对此，瑞典华为北京时间6日发表声明称，瑞典华为于11月5日对瑞典邮政和电信管理局(PTS) 10月20日通过的行政决定提出上诉，要求斯德哥尔摩行政法院发布临时禁令，立即停止执行此行政决定，并撤销该决定中关于华为的限制性要求。

国内资讯

1、中国金融稳定报告（2020）：数字人民币体系尚无正式推出的时间表，将继续稳妥有序推进数字人民币体系研发工作，做好试点测试，加强相关政策和影响研究，不断优化和完善研发设计。

2、央行：再次公布银行压力测试结果，测试银行数量自1171家增至1550家，测试项目由2项扩展至3项。宏观情景压力测试结果显示，在轻度、中度、极端冲击下，2020年末分别有10家、13家、21家银行未通过测试。

3、11月7日，山东德州市德城区在进口冷链食品常规抽检中，发现1份外地于11月6日销往我区的进口冷冻猪肉制品外包装标本新冠病毒核酸检测呈阳性。立即启动冷链食品疫情防控应急预案，对涉及的冷冻猪肉制品和运输车辆已全部封存，对产品及环境进行消杀，对密切接触者等全部进行集中隔离，同步开展核酸检测，所有隔离人员检测结果均为阴性。

4、2020年11月7日15时12分，谷神星一号运载火箭在我国酒泉卫星发射中心成功首飞，并顺利将天启星座十一星送入预定轨道。谷神星一号运载火箭是北京星河动力装备科技有限公司研制的一款小型固体商业运载火箭，可满足近地轨道微小型卫星发射需求。

5、解放日报：一则“上海将取消免费绿牌和购置税免征”的传言在网络上热传。传言称，上海明年要取消免费的新能源牌照额度、取消购买新能源车的补贴以及免征购置税的一系列优惠政策。据记者了解，这是一则谣言。

6、华为内部人士：Mate 40系列缺货主要因为供应链、产能跟不上巨大的市场需求，后续产能及市场供应会逐步上来，不过Mate 40 Pro+后续依然会缺货严重，主要因其搭载首款5nm麒麟9000 5G SoC芯片。

7、国是直通车：近年来，通过加快学校联网、推广远程教育、开展网络培训等举措，我国网络扶智工程成效明显，全国中小学互联网接入率从2016年底的79.2%上升到2020年8月的98.7%。

8、商务部：猪肉供给将持续改善，明年下半年有望恢复到常年水平。

9、国内商品期货收盘品种多数收跌，沪银逆市大涨逾4%，焦炭涨超3%，纸浆涨超2%。玻璃、豆油、尿素、沪金涨超1%。EB、沥青、EG、PTA跌逾3%，燃油、原油、郑棉、苹果跌逾2%。

10、中物联：2020年10月份中国大宗商品指数（CBMI）为103.3%，较上月上升1.0个百分点。

11、安泰科镍钴部经理陈瑞瑞：高镍电池将是未来动力电池的发展方向，乐观估计2025年全球高镍电池（NCM811）产量占比将达到82.6%，镍消费量将增加到44.6万吨。

行业数据

1、银保监会：目前我国银行业保险业资产负债呈现平稳增长态势。前三季度，商业银行实现净利润1.5万亿元，同比下降8.3%。银行业处置不良贷款1.7万亿元，同比多处置3414亿元。三季度末，银行业不良贷款余额3.7万亿元，不良贷款率2.06%。

2、便利蜂：发布白领午餐报告显示，65.2%的白领午餐消费在20元以内，95.28%的消费者最看重便利店午餐的“安全性”。90后、95后已经成为便利店午餐的消费主力，分别占比35.78%和28.43%。

3、IDC：2020年第三季度，国内市场5G手机出货量约4970万台。其中，华为依旧占据第一的位置，OPPO，vivo继续分列二、三位，小米位居第四。

4、百度：发布2020年轻人消费搜索大数据显示，直播购物和储蓄理财分别上涨167%、46%，云端休闲与健康养生分别上涨57%、17%。另外，科技感、手感、极简主义、高颜值等内容成为2020年热搜的消费品高频词。数码产品、美妆护肤、汽车车型等品类成为2020年消费品类的热搜Top5。

5、36氪：在2014-2018年期间，我国豆奶及豆奶饮料产品市场年复合销量增长达9.3%，远高于常温牛奶。预计未来5年，豆奶及豆奶饮料的增速仍将保持在常温牛奶增速的2倍以上。据估算，散装豆浆、预包装豆奶及豆奶饮料整个市场已达成千亿规模，而预包装豆奶及豆奶饮料大概只占整体市场规模的1/10，豆奶饮料市场仍处于产业发展的初级阶段。

6、海关总署：前10个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值3.79万亿元，增长7%，占我外贸总值的14.6%。其中，对东盟出口2.11万亿元，增长7.3%；自东盟进口1.68万亿元，增长6.6%；对东盟贸易顺差4279.2亿元，增加10.1%。

欧盟为我第二大贸易伙伴，与欧盟贸易总值为3.62万亿元，增长3.5%，占我外贸总值的13.9%。其中，对欧盟出口2.19万亿元，增长5.8%；自欧盟进口1.43万亿元，增长0.3%；对欧盟贸易顺差7645.7亿元，增加17.9%。

美国为我第三大贸易伙伴，中美贸易总值为3.2万亿元，增长3.9%，占我外贸总值的12.3%。其中，对美国出口2.48万亿元，增长3.6%；自美国进口7256.5亿元，增长5.2%；对美贸易顺差1.75万亿元，增加3%。

日本为我第四大贸易伙伴，中日贸易总值为1.8万亿元，增长1.5%，占我外贸总值的6.9%。其中，对日本出口8091.7亿元，与去年同期基本持平；自日本进口9867亿元，增长2.7%；对日贸易逆差1775.3亿元，增加17.1%。

韩国为我第五大贸易伙伴，中韩贸易总值为1.62万亿元，增长0.8%，占我外贸总值的6.2%。其中，对韩国出口6342.6亿元，增长1.4%；自韩国进口9874.4亿元，增长0.4%；对韩贸易逆差3531.8亿元，减少1.3%。

7、中物联钢铁物流专业委员会：2020年10月国内钢铁行业PMI指数为45.8%，环比上升1.9个百分点，钢铁行业有所回稳。报告显示，新出口订单指数为52.0%，环比上升5.4个百分点，2019年以来首次回到50%以上。

产业观察

1、工信部：4月起我国汽车实现产销正增长，1-9月汽车销售完成1711.6万辆，同比下降6.9%，总体好于预期，恢复速度在全球范围处于前列。我国是全球第一大汽车市场，产销量已连续11年位居全球第一。综合考虑国民经济增长、新型城镇化发展等因素，未来一段时间内，我国仍将是全球最大汽车市场、且有一定增长空间，中国汽车产业长期向好发展的趋势不会改变。

2、11月6日，中国华能自主研发的国内首套100%全国产化分散控制系统（DCS）在福州电厂成功投用，标志着我国发电领域工业控制系统完全实现自主可控。

3、财经杂志：对于光伏玻璃价格飞涨、光伏组件企业因此减产一事。工信部相关负责人说，在继续贯彻落实好中央推动供给侧结构性改革的决策部署的同时，将全力保障下游光伏产业发展。目前有关部门正研究起草促进光伏玻璃行业健康可持续发展的文件，拟对光伏玻璃实行有别于传统浮法玻璃的政策，适度放宽光伏玻璃产能置换条件，以尽快释放产能，缓解供应偏紧，抑制价格上涨。

4、进博会：诺华肿瘤、辉瑞中国、施维雅中国等多家跨国药企分别与阿里健康签署战略合作协议，将在“互联网+医药”、患者教育和保障，以及患者援助等方面展开合作，为中国患者带来更加安全、专业、便捷的创新服务。据统计，全球排名前50的跨国药企中，超过一半已经与阿里健康签署合作协议。

5、证券时报：周六，中国电信在2020天翼智能生态博览会上宣布，在全球运营商中率先规模商用5G SA网络，同时还发布了中国电信5G定制网。据悉，中国电信已建成超过32万个5G基站。目前，我国所有的地市级都建设了5G网络，一部分农村也已经建立了5G的基站，但是从全国范围来看，农村5G网络的建设需要分阶段、分步骤地进行。

6、商务部：日前在第三届进博会上发布《中国服务进口报告2020》显示，中国服务进口既满足自身需要又惠及全球。党的十八大以来，中国累计进口服务3.4万亿美元，是推动全球服务进口增长的第一大力量。中国服务进口每年给全球贸易伙伴增加了1800多万个就业岗位，为全球产业链供应链提供了广阔而稳定的市场。

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