新股公告｜立德教育7月27日-7月30日招股引入四名基石投资者

智通财经APP讯，立德教育(01449)于2020年7月27日-7月30日招股，公司拟发行1.67亿股股份，公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股2.10港元-2.60港元，每手1000股，预期将于8月6日上市。

据悉，该公司是中国黑龙江省的大型民办学历制高等教育服务供应商。根据弗若斯特沙利文报告，按2018/2019学年全日制在校生人数计算，该公司在黑龙江省所有民办学历制高等教育服务供应商中排名第八，市场份额约为7.5%。

于往绩记录期间，该公司的收入、净利润、在校生人数以及学费及住宿费标准稳步增长。财务资料显示，截至2017年、2018年及2019年8月31日止年度，该公司来自持续经营业务的净利润分别为4870万元、5720万元及7040万元人民币，复合年增长率约为20.2%。

假设超额配股权未获行使且发售价为每股股份2.35港元，全球发售净筹约3.60亿港元。其中，约40.0%将主要用于扩大公司与二期建设有关的哈南校区;约30.0%将用于偿还来自若干金融机构的全部或部分借款本金及利息;约20.0%将主要用于收购其他学校以扩大院校网络;约10.0%将用作营运资金及作一般公司用途。

另外，公司已与多名订立基石投资协议，Sino Edu Capital Fund I LP(Sino Edu)、黄展雄、新华资产管理(香港)有限公司及伍尚敦已分别同意按发售价认购可供购买的384万美元、500万美元、250万美元及100万美元的发售股份，合共1234万美元。

Sino Edu的一般合伙人为TH Tech Capital，而TH Tech Capital由一名个人拥有90%以上股权以及为慕华教育投资有限公司(清华控股有限公司的全资附属公司)设立的海外投资管理平台之一，其投资策略集中于教育领域。凭借清华大学的资深教育行业背景，慕华教育投资有限公司透过其投资部门(包括Sino Edu)战略性投资于教育行业，尤其是线上教育领域，并致力促进优质教育资源的全球共享及建立健康的现代教育行业生态系统。