面板行业洗牌深化,TCL科技等头部企业把握市场机遇,量价双升带来盈利反弹
LCD面板行业的“供给侧改革”近日加速推进,继LG之后,JDI和友达光电也宣布关闭关键的LCD产线。业内人士认为,这将引发面板产业新一轮的深度洗牌,中国大陆的厂商如TCL华星将获得更多的产能和定价权。目前,面板需求旺盛,而供应紧张,头部面板厂正享受着量价双升的利润空间,行业复苏的前景更加明朗。
面板落后产能快速清出,行业良性复苏逻辑持续巩固
据媒体报道,中国台湾面板厂商友达光电于8月4日正式宣布,将关闭位于台南C5D与C6C的两条LCD产线,将产能规划调度集中安排至其他产线生产,被关闭的两条产线是分别以生产笔电、监视器、电视等面板产品为主。而在此两天之前的8月2日,Japan Display(JDI)亦宣布,将于2025年3月关闭位于日本鸟取县的液晶面板生产线。
短短三天时间内,两大厂商集中宣布关停各自旗下的的LCD产线,这意味着继LGD(LG Display)宣布将大幅压缩广州工厂LCD产能、并逐步退出LCD市场之后,LCD行业的落后产能出清节奏再度加速。
从目前公开资料来看,去年以来,很多日、韩及中国台湾地区主流面板大厂都在不约而同的大幅减少在LCD市场的投入,包括LG在内的韩厂甚至给出了“彻底退出时间表”。与此同时,中国内地的LCD投资也出现了降温势头,南京中电熊猫76.85%股权及债权正在深圳联合产权交易所挂牌待售,惠科也于近期低调地撤回了IPO申请,这有助于面板行业的产能供给重归理性局面。
值得注意的是,上游“供给侧改革”持续提速的同时,面板行业的下游需求也在快速恢复,由此推动终端各大尺寸面板价格的持续快速回升,其中大尺寸液晶面板的价格上涨尤为明显,自今年2月以来,55吋及以上尺寸面板的价格普涨20%以上,且从目前依旧旺盛的市场需求及两大行业龙头TCL科技、京东方相继发出的明确“控产”信号综合来看,这种涨价动能中、短期内或仍将持续。
分析人士认为,随着上、下游的“供减需增”格局逐步强化,面板行业当前已经持续大半年的良性复苏逻辑正在得到不断巩固,行业有望逐步进入供需再平衡良性发展新周期。“一种比较乐观的预期是,面板行业有望复制十年前钢铁产业的‘供给侧改革’成果,后者的成功保障了此后十年钢铁行业持续稳定健康发展。”
国内面板厂掌握主动定价权,行业龙头TCL科技深度受益
在分析人士看来,随着“供给侧改革”推动行业长期良性复苏,中企将在液晶面板领域掌握前所未有的话语权,以TCL华星为代表的行业龙头将成为其中最大的受益者。
本轮“供给侧改革”是一场产业重组,将提升产业集中度,龙头企业将获得更高的市场份额。日、韩及中国台湾相关产能逐步退出后,中国内地厂商如TCL华星将提升全球LCD市场的份额和定价话语权,增强抵御行业弱周期的能力。 公开资料显示,TCL科技旗下的TCL华星是全球面板产业第一梯队成员,拥有大尺寸高端TV显示面板的领先技术优势,其龙头地位持续巩固。
根据行业数据,TCL华星的TV面板市场份额全球第二,其中55吋和75吋产品份额全球第一,65吋产品份额全球第二,TV产品中65吋及以上产品出货面积占比超45%。2023年上半年,全球TV面板市场出货头部品牌效应明显,TCL华星今年H1出货量达到了 2370万片,市占率达20.4%,较2022年同期提升2.6个百分点。
面板行业的“供给侧改革”加速推进,日、韩及中国台湾企业纷纷退出大尺寸TV面板的生产,三星、LGD、友达光电和JPI都宣布关闭或缩减LCD电视面板的产线,夏普也有可能跟进。这些“退出行动”一旦落地,将有效缓解TV面板的上游产能压力,进而提升TCL华星在这一细分领域的竞争力。 目前,电视面板的价格已经上涨到盈利水平,TCL华星在TV面板的业务规模也在不断扩大,这将进一步提升其毛利率,从而推动TCL科技整体盈利改善。据市场机构及媒体分析推测,TCL科技二季度或已实现扭亏为盈,三季度将迎来盈利的进一步强势反弹。
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