绿氢市场化规模化发展拐点渐近

　　2020年9月，我国明确提出碳达峰、碳中和目标。2022年6月15日，新京报成立零碳研究院，如何准确理解和把握双碳政策趋势？碳中和背景下，不同产业和企业面临哪些机遇和挑战？研究院于2022年6月起推出《碳报》，研究最新双碳政策、权威声音、低碳样本等重点内容，并进行分析解读。

　　目录

　　>>>政策速递

　　1. 首个全国生态日主场活动举行

　　2.《中国生态保护红线蓝皮书(2023年)》发布

　　3.“两高”：涉碳排放数据造假纳入刑事规制范围

　　4. 国务院国资委会见国际氢能巨头

　　5. CCER开通开户功能，CCER重启进入倒计时

　　6.《吉林省工业领域碳达峰实施方案》发布

　　7. 常州：加快打造产业集聚区

　　8. 毕马威：投资者愿意为符合其ESG优先事项的公司支付溢价

　　9. 发布4C超充

　　10.全球月均温首次升温超1.5，明年或更热

　　11.美国加州通过新的氢能市场发展战略

　　>>>专题碳讨

　　我国氢能产业布局加快，推动绿氢市场化规模化发展

　　正文

　　一、政策速递

　　A、权威声音

　　1. 首个全国生态日主场活动举行

　　8月15日，首个全国生态日主场活动在浙江省湖州市举行。主场活动以“绿水青山就是金山银山”为主题，包括多项子活动。其中，在生态文明重要成果发布会上，多部委亮相展示美丽中国建设成就。国家发展改革委提出，将持续完善指标体系、优化技术方案，组织实施美丽中国建设第一次正式评估。

　　零碳解读：十八大以来，我国生态环境保护工作取得长足进步，发生历史性、转折性、全局性变化。设立全国生态日是深化习近平生态文明思想，提高全社会生态文明意识的重要举措。将有助于推动形成崇尚生态文明的良好社会氛围，进一步普及绿水青山就是金山银山的生态文明理念，为全面打造生态价值实现机制提供良好基础。

　　2. 《中国生态保护红线蓝皮书(2023年)》发布

　　8月15日，在首个全国生态日主场活动现场，自然资源部发布《中国生态保护红线蓝皮书(2023年)》，首次全面完成了全国陆海生态保护红线划定，实现了对重要自然资源、生态空间、珍稀濒危物种和栖息地的大规模、整体性保护，为全球生态保护与治理提供了中国方案。

　　零碳解读：生态保护红线是生态文明建设的代表性成果和重大制度创新。本次规划以国土空间规划为依据，划定生态保护红线面积合计约319万平方公里，覆盖我国陆域和海域自然生态系统中最重要的区域。有助于进一步守住国家生态安全底线，加快形成保护环境的空间格局。

　　3. “两高”：涉碳排放数据造假纳入刑事规制范围

　　近日，最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》，其中明确了环境数据造假行为的处理规则，涉碳排放数据造假行为构成提供虚假证明文件罪。自2023年8月15日起施行。这是1997年《刑法》施行以来司法机关第四次就环境污染犯罪出台司法解释。

　　零碳解读：碳排放数据等环境数据质量是生态环境保护的前提。此次，“两高”通过司法解释方式进一步明确了环境数据造假的行为主体和罪名适用界限，分别给出定罪量刑标准和处理规则。为打击和严惩环境数据造假、更好保护生态环境提供了重要的司法支撑。

　　4. 国务院国资委会见国际氢能巨头

　　8月14日，国务院国资委主任张玉卓会见德国蒂森克虏伯集团执行董事会主席兼首席执行官米格尔·洛佩兹，双方就加强企业间务实交流合作，扩大能源技术创新、工业绿色低碳转型发展合作等进行了友好深入交流。、中国大唐、国家能源集团、鞍钢等中央企业主要负责人参加会见，并就与蒂森克虏伯集团合作情况作了交流。

　　零碳解读：氢能是未来国家能源体系的重要组成部分。今年以来，我国加快在氢能领域产业布局，上周，我国首个氢能全产业链标准体系建设指南出台，系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系。此次，国资委会见德国蒂森克虏伯集团，预计将进一步扩大央企与蒂森克虏伯集团合作范围，在可再生能源开发、绿氢生产等领域的高水平合作。

　　5. CCER开通开户功能，CCER重启进入倒计时

　　8月17日，记者从北京绿色交易所获悉，全国温室气体自愿减排（CCER）交易系统即日起开通开户功能，接受市场参与主体对登记账户和交易账户的开户申请，交易功能开通时间另行通知。新账户开立申请由北京绿交所初审通过后，提交至国家气候战略中心复审，复审通过后，由国家气候战略中心完成登记账户开立。北京绿交所完成交易账户开立。

　　零碳解读：“双碳”目标下，企业减排意愿日益上升，CCER交易需求不断增长，CCER交易市场重启呼声强烈。今年以来，生态环境部开展CCER配套制度规范的制修订工作，推进项目开发指南、审定与核查规则、注册登记和交易规则、方法学等研究，发布《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》（征求意见稿），我国CCER交易市场各项准备日益完善。此次，CCER交易系统开通开户功能，预示着CCER重启进入了倒计时。

　　B、地方实践

　　6.《吉林省工业领域碳达峰实施方案》发布

　　近日，吉林省工信厅发布《吉林省工业领域碳达峰实施方案》，方案明确了吉林工业碳达峰总体目标和主要任务，提出要加快发展、新装备、、新一代信息技术、生物技术等新兴产业。推动氢能装备、氢研制，打造装备产业链。

　　零碳解读：吉林工业基础较好，但传统化石能源储备不足，能源总体呈现缺煤、贫油、少气、多风、多光、多油页岩等特点。因此，积极发展新能源产业，通过“绿电”推动工业绿色低碳转型十分必要。此次方案中特别提出要发展氢能等新能源产业，打造“绿电”产业示范园区，助力降低产业园区企业用能成本和碳排放水平。

　　7.常州：加快打造新能源产业集聚区

　　8月14日，《常州市加快构建新能源产业生态工作方案》出台，提出到2025年，全市新能源汽车零部件产业规模达5000亿元左右。并为此制定了重点任务和保障体系，助力常州打造新能源汽车零部件产业集聚区。

　　零碳解读：近年来，常州在新能源汽车和动力产业方面发展迅速，逐步具备新能源全产业链优势。此次方案，针对常州在新能源汽车零部件产业布局分散、整零配套偏弱等短板，提出有针对性的支持政策和措施，将助力常州进一步巩固壮大新能源汽车产业，打造“新能源之都”。

　　C、企业行动

　　8.毕马威：投资者愿意为符合其ESG优先事项的公司支付溢价

　　近日，毕马威 (KPMG) 的一项新调查显示，ESG考虑因素越来越多地被纳入专业人士的交易流程中，超过一半的受访者表示，他们因 ESG尽职调查期间的重大发现而取消了交易，并且近三分之二的投资者愿意为符合其ESG优先事项的公司支付溢价。

　　零碳解读：随着绿色低碳和可持续发展成为国际共识，ESG（环境、社会、治理）已成为投资机构进行投资活动的重要考量因素。同时，通过ESG三个维度，投资机构也可以更好考察企业中长期发展潜力，筛选出既创造价值又创造社会价值、具有可持续成长能力的投资标的和企业，实现投资增值、企业发展、社会获益的多赢。

　　9.发布4C超充

　　8月16日，发布全球首款采用磷酸铁锂材料并可实现大规模量产的4C超充电池，据悉，该款电池可实现“充电10分钟，续航400公里”的超快充速度，并达到700公里以上的续航里程。宁德时代表示，该款电池即将在今年年底实现量产，而搭载该款超充电池的电动车也将在明年一季度上市。

　　零碳解读：充电慢、里程焦虑一直是限制电动汽车更大范围普及的因素。此次，宁德时代发布全球首款采用磷酸铁锂材料并可实现大规模量产的4C超充电池，有望可以解决电动汽车充电慢、里程焦虑等关键难题，推动电动汽车在农村、长途货运等领域的快速普及，进一步提高我国电动汽车的市场占有率。

　　D、国际看点

　　10.全球月均温首次升温超1.5，明年或更热

　　据欧盟哥白尼气候变化服务中心（C3S）发布的报告，今年7月全球平均气温较1850年至1990年的7月平均温度相比，升温超过1.5。这是全球月均温首次升温超过1.5。1.5的温度阈值被科学家们认为是地球温度的一个关键临界点，超过这个阈值，极端高温、洪水、干旱、野火等灾害将变得比现有认知下的情况更加不利于人类生存。

　　零碳解读：近年来，气候变化加快演进，全球极端气候事件频发。尽管短时间的平均气温突破1.5的阈值与长期的温度平均水平突破不同，但也给我们敲响了警钟。欧盟哥白尼气候变化服务局副局长萨曼莎·伯吉斯表示，随着厄尔尼诺现象的继续发展，我们可能会在2023年看到更多创纪录的高温天气。我们需要为明年更多的极端天气事件做好准备。

　　11.美国加州通过新的氢能市场发展战略

　　近日，加利福尼亚州正在通过新的战略努力实现其净零排放目标。加州氢能市场发展战略描绘了一个全新蓝图，旨在加速发挥氢能作为加速清洁能源部署以及交通和工业部门脱碳的催化剂的潜力。此外，加州正在努力将自己打造成联邦资助下的氢能中心，这些中心将创建氢生产商、消费者和当地连接基础设施的网络，以加速氢作为清洁能源载体的使用。

　　零碳解读：美国将氢能视为建立清洁能源体系、实现长期脱碳目标的重要载体。今年6月，美国发布首个《美国国家清洁氢能战略及路线图》，提出到2030年美国每年生产1000万吨清洁氢，并成为最大的氢能出口国之一。作为美国氢能和氢燃料站发展重点地区，加州氢能市场发展战略将助力该地区打造更清洁、更具弹性的能源格局。

　　二、专题碳讨

　　我国氢能产业布局加快，推动绿氢市场化规模化发展

　　8月14日，国务院国资委与德国蒂森克虏伯集团举行了会谈，、中国大唐、国家能源集团、鞍钢等中央企业主要负责人与会。双方就加强企业间务实交流合作，扩大能源技术创新、工业绿色低碳转型发展合作等进行了深入交流。预计，下一步，相关央企将与蒂森克虏伯集团在可再生能源开发、绿氢生产等领域展开具体合作。

　　今年以来，全球主要经济体加快氢能政策布局、推动氢能产业发展。美国发布首个《美国国家清洁氢能战略及路线图》，大力发展氢能、建立清洁能源体系；欧盟规定到2030年可再生氢在工业氢需求中所占比例要达到42%，进一步激发绿氢需求。同时，近期，我国也出台首个氢能全产业链标准体系建设指南，系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系，助力氢能规模化市场化发展。

　　氢能：国家未来能源体系的重要组成部分

　　近两年，随着全球传统能源市场的动荡加剧和绿色低碳发展理念的普及，世界主要国家能源转型步伐不断加快。其中，氢能作为一种生产来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，正逐步成为全球能源转型发展和构建清洁能源体系的重要载体之一。

　　氢能清洁高效的特点显著，被视为未来能源。但长期以来，氢能技术突破较难、生产成本高、运输困难、安全性较低等问题一直制约着氢能的发展。随着技术的进步和可再生能源的普及，逐步缓解制氢成本高、运输、安全等问题，氢能发展步伐逐步加快。2019年，我国将发展氢能首次写入《政府工作报告》，并纳入《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，我国氢能产业发展迎来了重要节点。

　　“双碳”目标提出以来，国家更加重视氢能在构建清洁能源体系、助力各领域实现碳达峰碳中和的重要作用。《2030年前碳达峰行动方案》中重点提出，要开展低成本可再生能源制氢，加快氢能技术研发和示范应用，探索在工业、交通运输、建筑等领域规模化应用。2020年9月，财政部等五部委正式发布《关于开展汽车示范应用的通知》，首次在新能源汽车领域对氢能的发展应用给与资金补贴和政策支持。2022年3月，国家能源局等部门联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》专项产业政策，明确了氢能在我国能源绿色低碳转型中的战略定位、总体要求和发展目标，从氢能创新体系、基础设施、多元应用、政策保障、组织实施等几个方面构建了我国氢能战略发展的蓝图。

　　此次《规划》是国家首次将氢能产业列入国家中长期能源发展规划并出台单独文件，将氢能定位为国家未来能源体系的重要组成部分。同时，将氢能作为终端实现绿色低碳转型的重要载体，为我国氢能产业中长期发展路线描绘了蓝图。

　　绿氢项目投资加快，市场化发展条件逐步成熟

　　制氢来源主要包括化石能源制氢、工业副产气制氢、电解水制氢、其他可再生能源制氢等方式，根据制氢工艺和二氧化碳排放量的不同，可分为灰氢、蓝氢和绿氢三种路径。绿氢由电解水制氢或生物质等其他环保方式制氢。我国是世界最大的制氢国家，但受制于自身能源结构，我国氢能中有约62%的制氢量来自于煤或焦炭生产，约19%来自工业副产氢，18.1%来自制氢，电解水制氢占比不足1%。

　　风光制氢密集开建，2023 年成绿氢爆发元年。随着我国可再生能源装机量和发电量的快速增长，绿电制氢逐步成为新能源资源丰富地区的重要选择，可再生能源制氢项目加快落地。据能景研究统计，目前，我国仅央企规划的可再生能源制氢项目就有近300项，已披露的建设项目规划投资超过4000亿元，总规模超50GW。今年一季度，国内有13个绿氢项目签约或进入开工环节，涉及绿氢产能超15万吨/年，电解槽容量达835MW，已超2022 年全年。央企加快布局可再生能源制氢业务，为规模化生产清洁低碳氢能奠定了良好产业基础。

　　在资金和项目推动下，我国绿氢生产成本高、储运难等问题均得到较大缓解。国内首次规模化利用光伏发电直接制氢项目-新疆库车绿氢示范项目，在考虑碳价因素后，项目制氢成本为14.02元/kg，这与制氢和工业副产氢相比，已逐步具备优势。根据新疆库车绿氢示范项目环境影响报告书，按照氢气售价18.14元/kg（不含增值税）计算，项目的 IRR可以达到6%，年1.00亿元。

　　此外，今4月，宣布“西氢东送”输氢管道示范工程已被纳入《石油“全国一张网”建设实施方案》，管道全长400多公里，是我国首条跨省份、大规模、长距离的纯氢输送管道。不久前，创新采用特殊有机液体对氢气进行储存，形成“氢油”，实现运氢像运水一样便捷，储氢像储水一样安全，可作为普通货物进行长途运输。绿氢市场化发展规模化应用条件逐步具备。

　　氢能需求空间巨大，绿氢市场潜力将快速释放

　　作为一种新型能源，可广泛应用于能源、交通运输、工业、建筑等领域，并能够帮助可再生能源大规模消纳，实现电网大规模调峰和跨季节、跨地域，对构建我国新型电力系统和实现碳达峰碳中和目标具有重要意义。同时，在减碳的要求下，各地将积极推动灰氢向绿氢转变，尤其是西部地区，发展绿氢已成为消纳该地区风光不稳定的绿电资源的重要举措。

　　同时，氢具备能源和原料的双重属性，发展电解水制氢等绿氢可以解决“弃风弃光”问题，平抑风光等可再生能源的波动，替代化石燃料为化工、工业、交通等领域提供绿色燃料，市场需求空间巨大。当前，我国基本形成生产、储存、运输、加注、利用等环节氢能产业链，氢气年产量已超过3000万吨。虽然绿氢占比较小，但我国绿氢“制、储、运、加、用”等产业链稳步发展，应用场景不断丰富。数据显示，我国已有超过100个已建、在建和规划中的可再生能源电解水制氢项目，未来，随着碳排放要求的提高以及绿氢成本的下降，绿氢需求量将实现大幅增长，绿氢的市场增长潜力将加快释放。

　　GGII《中国电解水制氢项目数据库》预计，2023年中国电解水制氢设备出货量有望达到2GW，同比2022年增长180%以上。同时，根据市场预计，2025年绿氢需求量超150万吨，2030年绿氢需求量将超3000万吨，2022-2030年复合年均增长率达81.0%。到2060年，预计绿氢在我国终端能源消费中的占比可能会超过10%。根据中国氢能联盟预测，未来我国氢能的需求量将大幅度提高，由2020年的3342万吨增长至2060年的1.3亿吨，其氢将占到1亿吨。

　　新京报零碳研究院研究员任大明