股指期货早班车
上周市场各指数延续全线回落,系统性得到了加强;从各指数近一个月的相关性情况看,上证50指数与中证500指数正相关性上升至0.897,系统性回落的趋势尚未改变,继中证1000指数前一周创年内新低后,中证500指数上周创年内新低,而上证50与沪深300指数等大盘风格指数表现相对强势。上周央行发布了《2023年第二季度中国货币政策执行报告》:下一阶段,稳健的货币政策要精准有力,更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能,稳固支持实体经济恢复发展。综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。适时调整优化房地产政策,促进房地产市场平稳健康发展;保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,坚决防范汇率超调风险。央行结束了连续两周在公开市场净回笼态势,表现出投放货币数量增加、资金价格下降的货币政策,市场流动性继续保持充裕状态。资金方面,北上资金与杠杆资金形成共振,其中北上资金大幅净流出,融资盘则结束了连续2周融资净买入态势,从中长期看,外资持续流入的趋势尚未改变,短期因人民币再度走弱出现阶段性、持续性净流出的迹象,对市场形成一定的负面影响。估值方面,目前上证50指数PE为9.65,沪深300指数PE为11.49,中证500指数PE为22.53,中证1000指数PE为34.32,分别处于历史35.35分位水平、历史22.85分位水平、历史20.51分位水平以及历史26.33分位水平。从近5年各指数风险溢价上看,上证50与沪深300分别处于86%与91%分位水平,随着上周各指数的大幅回调,风险溢价分位数性价比提升,尤其是大盘风格指数回到了价值区间。现货市场成交方面,上周成交量显著回落,日均成交额下降至0.72万亿元,风险偏好持续降低,但盘面的抛售动能亦不足,短期继续处于震荡筑底阶段。(观点供参考)
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