广电网络行业的竞争形势及发展策略

　　2012年，随着三网融合进入第二批试点阶段，广电行业面临的环境越来越复杂，竞争越来越激烈。本文从IPTV、宽带、OTT电视、跨屏服务、省级网络整合、用户流失、电信运营商收入结构调整等方面分析了当前广电网络行业的竞争环境。 阐述了广电网络产业面临的七大发展困境，如收入结构单一、转型压力加大、整合深度不足。 指出广电网络可以通过“两个转变”和“三个创新”的发展战略取得突破和胜利。

　　我…… 竞争环境和行业现状

　　2012年上半年，IPTV发展迅速，OTT变得咄咄逼人，宽带业务备受关注，广电网络加速融合，通信运营商开始转型。 各种现象错综复杂，既有旧问题，也有新趋势。行业环境正在发生前所未有的变化，给发展带来前所未有的挑战和机遇。

　　1.网络电视业务发展迅速，广播电视主业面临的压力急剧增加。

　　曾经惊吓、排斥和压制整个广电网络产业的老对手——网络电视，在三网融合的优惠政策和传输技术的不断进步下，取得了长足的进步。截至2012年4月底，全国网络电视用户已达2100万，净增约700万。第一季度500万。江苏网络电视用户数量达到3个。3500万，第一季度净增约80万，居全国首位。2012年7月，北京联通开始测试IPTV业务，“十一”开始商业运营。

　　IPTV的快速发展主要基于四个条件:一是随着三网融合的深入，政策环境日益宽松，IPTV已经取得了发展的合法性；第二，传输技术的不断完善和带宽及稳定性的快速提高，为网络电视提供高质量的视频服务奠定了技术基础。 第三是电视台和其他内容制作者的积极合作。 对央视三套、五套、六套、八套和地方频道的原有限制正在逐步取消，网络电视节目内容竞争越来越激烈。 第四，随着通信运营商的大力推广，电信和联通都在依托自身的固网覆盖和业务捆绑优势，积极布局和发展IPTV业务。

　　随着网络电视的迅速发展，有线电视不再是终端用户和电视台的唯一选择。不仅大量用户在业务捆绑、免费赠送等促销手段的诱惑下选择了网络电视，电视台也开始将网络电视作为扩大覆盖面的重要方式。对于用户来说，内容是没有问题的。 有了内容，它可以促进用户的发展。这种互补的生态平衡正在网络电视产业中逐渐形成。作为通信运营商的非主营业务，IPTV一路占尽优势，给广电主营业务带来了巨大冲击。

　　2.宽带推广国家战略，广播电视机遇与危机并存

　　“宽带”是2012年上半年的另一个关键词。 它的重要性和发展速度是前所未有的。

　　在国务院发布的《国家战略性新兴产业发展第十二个五年规划》中，“宽带中国”项目首次明确提出，并被列入“20大项目”。 这要求城乡居民在“十二五”末分别实现20万亿和4万亿的宽带接入能力。 IPv6将大规模商业化，三网融合将全面推进，电视数字化转换将基本完成。

　　随着基础语音服务的萎缩，三大通信运营商对宽带服务给予了前所未有的重视。主要运营商加快了网络升级改造的步伐。 随着国家战略的实施，宽带接入速度呈现出跨越式发展趋势，用户数量也迅速增加。

　　根据三网融合计划，宽带业务是广电运营商进入通信领域的突破口ervice.However, judging from the current situation, the broadband service that radio and television is about to enter is already a red sea of fierce competition, and major communication operators have invested enormous energy and resources.However, the establishment of the national radio and television network company is still in the making. 即使能够建立，也不可能在短期内迅速整合全国网络资源和运行系统。 固话宽带许可证的申请只是道听途说。 它是否成功仍然未知。 当地广播电视运营商四分五裂，仍处于低水平数字化和网络电视的包围之中，没有时间去关注宽带发展。因此，在宽带接入的竞争中，广电运营商的弱势非常明显。

　　3.“一省一网”格局开始出现，网络整合上市步伐加快。

　　2012年，广播电视网络“一省一网”整合任务加快推进。从2011年底到2012年上半年，浙江、湖南、青海、甘肃、江西、黑龙江等省完成了省级网络整合。 广东、山西、福建等省也加快了网络整合的步伐。 全国三分之二以上的广播电视网络已经建成，省级公司正在组建之中。 网络的深度融合已经成为一种必然趋势。然而，广播电视网络越发达、越强大，网络整合就越复杂、越困难，整合的结果就越不彻底、不彻底。与高度统一的国家通信运营商管理系统相比，这是广播电视网络面临的一个巨大问题。

　　2012年上半年，省级广播电视网络加快了融资和上市的步伐。陕西广电、天威影视、歌华游仙都已上市。2月23日，吉时传媒上市交易。6月11日，天威视频披露了资产重组计划，实现了深圳网络的整体上市。6月11日，上市公司ST嘉瑞发布重大公告称，华硕传媒将借壳其在杭州的有线网络和新媒体业务上市。6月12日，湖北广电网借壳武汉塑料网重组上市被中国证监会并购重组审核委员会批准。6月，江苏电报局出现在中国证监会公布的首次公开发行申请人基本信息表中。

　　4.奥特电视是威胁，直接影响数字电视

　　2012年，奥特电视这个词开始流行，业界甚至称2012年为奥特发展的第一年。

　　奥特电视是“超越电视”的缩写。 它指的是绕过基本网络并基于开放互联网的视频服务。 终端可以是电视机、机顶盒、电脑、掌上电脑、智能手机等。总之，OTT电视比IPTV更开放、更有吸引力，因此它将对数字电视和IPTV业务产生巨大的影响。

　　在未来，用户从互联网上获得的信息量将远远超过电视。 网络电视将成为一种必然趋势。一些运营商试图通过阻止网络攻击来阻止它。 例如，韩国通信委员会最近批准了韩国移动运营商的相关请求，允许他们向奥特语音服务提供商(类似于微信)收费，甚至“切断”奥特语音流量。然而，封锁不是一个长期的解决办法。 如果不积极布局，基础网络运营商将失去完全控制电视屏幕的机会。 相反，最好是尽快引入，并在引入过程中找到一个盈利模式。

　　有线电视运营商积极适应新趋势，融入互联网是根本。世界一流的广播电视网络运营商，如康卡斯特和时代华纳公司。，已经选择发展他们的OTT电视服务来适应新的互联网趋势。华硕和bestv等国内运营商也在竞相推出自己的OTT业务。

　　5.电视机的开机率已经下降，用户流失已经不可避免。

　　随着信息来源和渠道的多样化，特别是互联网、平板电脑、手机等的快速发展，电视的中心地位不断受到挑战，开机率急剧下降，有线电视用户开始大量流失。

　　根据艾瑞咨询的调查数据，北京的电视开播率从三年前的70%下降到30%，电视观众的年龄结构也呈现老龄化趋势，40岁以上的人成为主流电视观众。即使是近年来被家电制造商大力推广的智能电视和云电视也在努力吸引年轻人的注意力，但形势依然不容乐观。这些新产品的特殊功能还没有发挥出来，智能电视的连接率只有60%以上。

　　随着人们对电视关注度的下降以及IPTV、OTT TV等竞争对手的入侵，有线电视用户开始大量流失。在全球范围内，有线电视用户的流失趋势已经出现。美国有线和卫星电视用户的数量正在减少。根据一项对70%家庭的调查，美国八大有线和卫星电视提供商损失了19家。 5%的用户。根据该报告，该国视频用户的数量达到了83。200万。2%。在中国，随着网络电视和网络视频的发展，有线电视的垄断地位被打破，一些地区的回头率急剧上升，用户总数出现负增长。服务形式单一、网络维护不足、管理不善和竞争激烈都是有线电视用户流失的重要原因。

　　6.广泛的无线宽带覆盖和跨屏幕服务的逐步启动

　　2012年，中国的互联网接入模式呈现出一种全新的模式:手机取代电脑成为中国最大的互联网用户终端。截至2012年6月底，中国互联网用户数量已达5个。 5%。通过手机上网的网民数量达到3。 80亿。8.超过1亿用户使用手机观看视频。 移动互联网在用户规模和用户深度方面呈现出不断增长的趋势。

　　无线互联网的趋势已经充分显现。随着智能手机、平板电脑等终端的普及，越来越多的人通过WIFI、3G等接入无线互联网。无线互联网迎合了现代城市人口生活繁忙、碎片化时间不断增加的特点。 它已经和即时通讯、微博、位置服务等应用一起进入了人们生活的方方面面。与此同时，主要通信运营商联合提出了“无线城市”战略，以加强公共场所的无线覆盖，并通过WIFI和其他手段为全市用户提供服务。

　　占领移动终端的屏幕，推出跨屏幕服务，实现电视、电脑、手机、平板电脑等终端之间的跨屏幕交互，使视频服务可以在不同屏幕之间无缝切换，已经成为广播、电视和通信运营商的共识。

　　7.产业收入结构合理，通信产业完成转型。

　　近年来，随着竞争的加剧和收费的降低，三大运营商的语音业务(包括固定和移动)收入均大幅下降。面对这种情况，通信运营商正在寻找出路，大力发展宽带数据、3G移动数据和各种增值业务，通过增加增值业务收入来调整收入结构，确保收入和利润稳定。

　　目前，大多数通信运营商在宽带、3G和增值业务方面的收入已经超过了基本语音业务的收入，形成了语音、宽带和增值业务“三分天下”的局面。 收入结构日益健康合理，具备可持续发展的基础。

　　与通信运营商的语音服务类似，作为广播电视收入主要来源的收视维护费的增长空间非常有限。 但是，与通信运营商日益合理的收入结构相比，基本收视维护费在广播电视收入中的比重仍然过大，宽带数据和增值业务的收入增长并不理想。收入结构是o single, which poses a serious threat to the sustainable development of radio and television networks.

　　二、广播电视网络的发展困境

　　支离破碎的网络、难以摆脱的体制约束、薄弱的市场运作能力……长期受垄断保护和限制的广电网络运营商，一夜之间被推入了市场竞争的漩涡。在这样的竞争形势下，科技的进步、体制的局限、机制的混乱和对手的强势都给广电网络带来了巨大的压力和发展困惑。

　　1.收入结构单一，使得跨越式发展更加困难。

　　从业务和收入结构来看，目前广电网络业务结构单一，收入渠道集中，扩张空间狭小，无法形成产业补偿机制。

　　首先，近年来全面展开的数字转型带来了收入的数量变化，但没有带来业务和收入的质量变化。由于数字化后的价格调整，有线电视运营商的收入普遍大幅增加。但是，广播电视网络业务和收入的单一结构没有改变，主要收入仍然来自电视传输费和附加收入。

　　其次，在单一收入结构下，由于竞争加剧和用户流失，排除数字用户持续增长的贡献和额外的配套费，严重依赖收视维护费的广电网络未来收入增长空间非常有限，实现跨越式发展更加困难。随着竞争的日益激烈，如果广电网络仍然找不到突破口，很快就会面临收入负增长。

　　第三，单个用户创造的价值相对较低。有线电视数字化后，虽然提供的服务种类比模拟时代更丰富，但缺乏刺激用户消费从而增加ARPU价值同时获得高用户渗透率的杀手级服务。目前，广播电视运营商的ARPU值普遍低于通信运营商。 此外，通信运营商的ARPU值的计算单位是人，而广播电视运营商的计算单位通常是家庭。 因此，广播电视运营商的单用户价值远远低于通信运营商。

　　2.竞争越来越激烈，改革广播电视的压力越来越大。

　　随着政策壁垒的逐步放松和新技术的迅速发展，家庭和个人视频领域的竞争将达到白热化的水平。这种竞争格局给传统广电网络运营商带来了巨大的转型压力。广电网络运营商需要及时转变角色，以适应市场竞争，从观念和组织上向现代综合业务网络运营商转变。

　　由于互联网技术的发展、移动技术的进步、智能终端的普及和三网融合的深化，广播电视的转型已经成为历史的必然。在网络视频发展、网络电视分流和电视观众减少的三重抑制下，数字电视收入将呈现负增长。目前，有线电视正面临着来自网络电视、网络视频、奥特电视等新媒体的巨大竞争压力。 最大的竞争对手，电信运营商，已经通过非主营业务撬动了广播电视的主营业务。 更令人痛苦的是，这一主要业务似乎仍然是几乎所有的广播和电视。

　　在如此巨大的转型压力下，广电要想寻求突破，必须明确发展思路，加快业务创新和服务创新，迅速培育新的业务增长点，将发展重点从单纯增加用户数量转变为丰富业务体系和增加用户的ARPU价值，改变数字电视占据绝对地位的单一业务结构。

　　3.缺乏深度整合，缺乏规模发展优势

　　近两年来，在国家广播电影电视总局和各省的推动下，广电网络融合取得了较为明显的进展。目前，广电总局的基本思路是加强各省网络整合，实现“一省一网” and carry out nationwide network integration on this basis.Under the guidance of this idea, two-thirds of the provinces in the country have completed or are in the process of provincial network integration.However, there are still many problems hidden under such a hot and bustling wave of integration.

　　First of all, the national radio and television network company has not yet been established.Despite various rumors and several rounds of revision and submission of relevant plans, there is still no specific timetable for the establishment of the national company.Even if the national radio and television network company can be listed recently, it is still difficult to integrate the existing provincial network and realize a national network in terms of capital and management.However, with the passage of time, the environment faced by network integration will become more and more complex, users are also constantly flowing to various new audio-visual media, and the difficulties of national network integration will become more and more serious.

　　Secondly, although the provincial network integration has improved, it is quite different from the expected value.Due to the complexity of the actual situation, the integration of most provincial networks is not deep and thorough enough, and there is no strong management system and mechanism. Many of them even stay at the level of network and business cooperation.这种情况直接导致地方广播电视网络(如区、县、乡网络)缺乏市场观念和竞争意识，这些网络在业务上相互配合，仍然以职业体系和独立经营为主。 知识结构仍以模拟技术和工程技术为主，缺乏数字新媒体、网络技术和市场运作的知识。 在管理方面，形式单一，手段落后，缺乏科学的管理形式和现代化的管理手段。

　　总之，目前广电网络的整合还没有完全达到预期的目标和价值。如果支离破碎的广播电视网络不能通过整合形成规模发展的优势，在激烈的竞争中很难获得话语权和主动权。

　　4.缺乏业务创新和可持续发展的动力

　　面对电信和互联网带来的压力，广播电视网络只能通过不断的业务创新来争取出路。随着三网融合和网络媒体的大发展，传统的有线电视服务已经不能满足现代社会的文化消费需求。 创新转型服务已成为广电网络发展的增长点和留住客户、赢得客户、创造客户的前提。

　　但是，从目前情况来看，地方广电网络的业务创新存在明显不足。在传统电视媒体方面，除了互动点播服务，没有值得大规模推广应用的新服务。就新媒体而言，基本上没有相关的动作和应用。这种情况有很多原因。 最根本的是广电运营商缺乏创新动力和创新能力。然而，当竞争对手是强大的电信运营商和灵活的互联网时，这种不足可能是致命的。

　　目前，三网融合仍处于试点阶段，这给广电网络一个宝贵的过渡期。广电运营商必须充分利用这一时间差，从力所能及的项目入手，开拓思路，锻炼自身创新能力，尽快做好中长期业务和产业发展规划和安排。 在原有专网服务的基础上，结合当前经济社会的热点需求，从服务公众和政府的角度出发，充分利用自身的网络优势，寻找新的业务形式，形成稳定的业务模式。

　　5.该行业的地位较低，产业链没有足够的控制权。

　　广播电视网络运营商在整个广播电视产业链中的地位低下，缺乏控制导致整个广播电视网络产业链失控和无序。

　　广播电视运营商对产业链控制不力的直接表现之一是他们在技术上的被动和盲目服从。他们往往由技术制造商主导，缺乏基本判断和长远规划，盲目追随新技术，直接导致无标准、无规模和大量投资浪费的局面。作为一个企业，经营者追求利润是其首要目标。当然，跟踪新技术是必要的，但最新技术不一定是最合适和最适用的技术。 使用新技术时，必须考虑好处、成本和时机。

　　到目前为止，近60%的电信宽带用户仍然使用DSL接入。 江苏电信自2011年起停止购买铜缆，限制购买数字用户线设备，并仍在充分利用双绞线的剩余价值。然而，在广播电视行业，自2000年以来，网络接入技术和标准一直在反复调整，并不断被推低和重建，而宽带用户却没有显著增加。同时，由于全国广播电视网络的分离，每个区县可能有一个标准，不能相互通信。从全国广播电视来看，有很多标准，情况很混乱。运营商布局和控制能力的缺乏导致广播电视产业链无法形成合力，进而导致整个产业的弱势try.

　　6.The development orientation is unclear, and the main business space is crowded.

　　With the rapid popularization of mobile terminals and the development of Internet TV, the traditional TV audience will be diverted and the main business development space of radio and television network will be further squeezed.At the same time, the income derived from viewing maintenance fees is not stable and its uncertainty is increasing.For example, urban construction supporting fees, under the macro-control of the real estate market and the active intervention of communication operators, may face the problem of gradual reduction or even disappearance, which will definitely affect the main business income.

　　In the face of such a situation, the radio and television network must clearly define its development orientation and strive to become a video service provider, not just a television service provider. On the premise of firmly grasping the core of the video service, the radio and television network must continuously expand its transmission mode, receiving terminal and expression form to create a service that can attract users to watch and pay.从现在开始，这种新形式主要是双向互动电视。互动视频是广电运营商的核心业务，也是最终的主营业务。

　　然而，目前国内大多数广电网络运营商并没有将互动电视的普及作为重中之重，也没有将双向和数字化有机结合起来。据最新统计，截至2012年5月底，全国数字电视用户总数已达12166人。在6万个家庭中，1000万是互动电视用户，仅占8%。随着网络电视和网络电视的全面爆发，如果广播电视仍在大力推广单向数字电视，显然是慢了一拍。一旦错过发展机遇，竞争对手首先占据互动点播的市场空间，广电行业将遭受严重挫折。

　　7.宏观经济政策有限，宽带服务发展滞后。

　　三个网络的融合已经发展到目前为止。 事实上，这只是广播和电视对电信的单向开放。广播电视开通了视频服务，网络电视全面渗透。 然而，广播电视在宽带数据服务方面的努力并没有取得理想的效果。

　　截至2012年6月，广播电视宽带用户仅400多万，普及率达到65%。700万双向覆盖用户只有600万左右。3%，1亿数字电视用户的普及率只有4。 3%。1%。同时，宽带用户的分布极不均衡。 只有四家本地运营商拥有超过10万用户。

　　除了有线宽带，广播电视运营商也忽略了一个重要领域——移动互联网，没有占领无线宽带市场。移动终端和无线接入是未来的发展趋势。 中国移动互联网用户的数量已经超过了个人电脑互联网用户。事实上，无线宽带广播电视配送有着极其便利的条件。双向广播电视网络已经实现了家庭的全覆盖。 在机顶盒中安装无线接入点可以实现家庭的无线覆盖。 在室外光节点安装功率更高的无线接入点，可以以极低的成本实现城市公共场所的无线覆盖。通过家庭和公共场所的无线覆盖，广播电视可以为用户提供无线互联网接入和相关信息服务，不仅满足移动终端的发展需求，还可以提高有线电视用户的忠诚度，并对电信运营商的宽带接入形成竞争压力，为未来业务发展和竞争力提升奠定基础。

　　三、广播电视网络发展战略

　　广播电视网的主要业务是传输视频。随着技术的进步，移动终端和无线互联网已经成为一种必然趋势。在未来，视频传输的平台将不仅仅是电视，还包括个人电脑、手机、平板电脑和其他移动终端。除了宽带业务，广播电视网络在未来将继续面向视频业务传输和服务。因此，广电运营商需要完成两次转型，进行三次创新。

　　1.两个变化

　　首先是战略方向的转变。长期以来，广播电视网络的定位是有线电视服务，主要通过有线电视网络传输电视节目。事实上，广播电视运营商应该定位为视频服务专家，并将其服务和定位扩展到所有类型和终端的视频传输和服务。广播电视网络的视频服务不应局限于有线电视，还应借助网络优势，通过有线宽带和无线宽带实现个人电脑和移动终端的覆盖。

　　第二是竞争对手的变化。作为视频服务提供商，广播电视运营商的竞争对手不仅仅是网络电视，而是所有的视频服务提供商。未来，网络视频、奥特电视和移动视频将成为广播电视的最大竞争对手。广播电视运营商应该从现在开始高度重视网络视频和移动终端视频的竞争，而不是仅仅关注网络电视。

　　2.三项创新

　　首先是内容服务的创新。广播电视网络具有一定的内容优势，整合了所有的电视频道和大量的视频点播内容，如电影和电视剧。由于视频内容的同质性，广电网络可以充分扩大现有直播频道和互动点播内容的覆盖范围，从只提供电视终端服务，到为互联网用户、手机用户和移动终端用户提供视频服务，从而充分利用资源，实现效益最大化。要改变内容的体制和机制，我们不仅要做内容的传播者，还要打通内容产业链的各个环节，参与内容的制作、拍摄、发行、整合等领域，融入完整的内容产业链，加强行业整合，提高抵御风险的能力。

　　二是宽带服务的创新。广播电视运营商应在保证现有有线电视传输服务的基础上，重点建设和完善宽带传输服务，特别是无线宽带传输服务。在有线宽带无法突破的现状下，我们应该加快无线宽带的布局，加大家庭无线宽带覆盖技术的研发和应用。 一方面，要提高有线电视和有线宽带的用户忠诚度；另一方面，要抢占互联网视频和移动终端视频服务市场，为公司未来广电网络的业务结构优化、产业结构调整和战略转型奠定坚实基础。

　　第三是商业模式的创新。广播电视运营商应在现有电视终端服务的基础上，重视和加强跨屏、跨终端服务的研发，加快推出满足个人电脑、手机、平板电脑等各种终端需求的新视频服务和新应用，开发支持跨屏服务的终端用户应用。

　　(作者:江苏广电有线信息网络有限公司，有限公司)